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進入10月下旬，一方面，國內(nèi)前期煤制尿素檢修裝置陸續(xù)回歸，供應增量明顯，檢修期間，國內(nèi)尿素日均產(chǎn)量最低降至17萬噸以下，正常日產(chǎn)量在17.3萬噸附近，隨著檢修結束，日均產(chǎn)量快速回升至19萬噸以上，而原料煤價格弱勢運行，煤制尿素仍有一定利潤，裝置恢復相對正常，國內(nèi)供應逐漸趨向?qū)捤?；另一方面，需求端逐漸轉弱。國內(nèi)秋季肥生產(chǎn)結束，華北、華中地區(qū)農(nóng)業(yè)需求結束，復合肥開工率降至低位，而東北冬儲暫未全面開展，同時出口端法檢政策依舊嚴格，在供增需減的大背景下，主流區(qū)域尿素出廠報價跌幅逐漸擴大，截止到10月21日，主流交割區(qū)尿素出廠報價跌至1730-1750元/噸之間，期貨主力01合約跌至1830元/噸附近。進入10月底11月初，檢修裝置回歸疊加新增裝置投產(chǎn)，國內(nèi)供應將再次提升，同時出口依舊限制，秋季肥即將臨近尾聲，工業(yè)企業(yè)復合肥開工率低位徘徊，預計尿素價格將延續(xù)跌勢為主。

檢修裝置陸續(xù)回歸，現(xiàn)金流利潤尚可，供應不斷增加

當前國內(nèi)煤炭消費淡季，主產(chǎn)地煤炭價格弱勢運行，進入10月下旬，無煙塊煤與無煙沫煤價格表現(xiàn)弱勢，其中無煙塊煤下跌20元/噸左右，無煙沫煤價格整體弱穩(wěn)，尿素出廠價格跌至1730-1750元/噸附近，整體煤制尿素現(xiàn)金流利潤依舊尚可，目前固定床裝置現(xiàn)金流盈利在100元/噸左右，水煤漿利潤在150元/噸左右，氣流床盈利300元/噸左右。前期檢修裝置快速恢復，國內(nèi)尿素開工率持續(xù)抬升，日均產(chǎn)量從17萬噸恢復至19萬噸以上，加上8月份個別新增投產(chǎn)裝置落地運行，預計國內(nèi)尿素日均產(chǎn)量持續(xù)在19萬噸附近，截止10月20日，煤制尿素開工率提升至86.15%，較上月提升5%左右，日均產(chǎn)量達到18.9萬噸，較上月增加0.7萬噸，國內(nèi)供應逐漸趨向?qū)捤伞．斍懊禾肯M淡季，原料煤價格弱勢運行，但隨著尿素價格繼續(xù)下跌，固定床裝置利潤被快速壓縮，后期可能面臨虧損裝置，關注固定床裝置利潤，同時隨著供暖季即將到來，關注氣頭裝置檢修情況，國內(nèi)供應會階段性受到干擾。

秋季肥臨近尾聲，出口依舊受限，需求邊際走弱明顯

進入10月下旬，下游終端企業(yè)尿素需求持續(xù)走弱。第一，隨著華北、華中各農(nóng)業(yè)大省秋季肥臨近尾聲，復合肥工廠開工率降至低位，原料尿素采購相對緩慢，農(nóng)業(yè)需求比較分散，國內(nèi)農(nóng)業(yè)板塊需求整體力度有限，截止10月20日，國內(nèi)復合肥產(chǎn)能利用率降至31.51%，較高點下滑14%左右。第二，東北地區(qū)暫未開始大規(guī)模冬儲，西北地區(qū)尿素企業(yè)貨源逐漸轉向華北、華中地區(qū)，對內(nèi)地沖擊進一步加劇。第三，今年以來，尿素出口法檢持續(xù)收緊，2024年9月份我國尿素出口量在0.93萬噸，環(huán)比減少63.69%。2024年1-9月累計出口量為25.39萬噸，較去年同期同比減少91.04%。

不過，進入11月中下旬，一方面，東北地區(qū)面臨冬儲集中備貨需求，另一方面，淡儲企業(yè)儲備即將開展，疊加春季肥生產(chǎn)，復合肥開工率就將低位提升，或?qū)Ξ斍笆袌鲇幸欢ㄖ巍?

尿素各個環(huán)節(jié)庫存進入累庫階段，對價格支撐力度減弱

截至10月20日，中國尿素企業(yè)總庫存量111.65萬噸，較上周增加17.24萬噸，較去年同期大幅增加75萬噸左右。目前尿素企業(yè)庫存總體庫存居歷史同期最高水平，庫存主要集中在西北、新疆、內(nèi)蒙、中原地區(qū)，隨著國內(nèi)需求逐漸趨弱，尿素企業(yè)檢修裝置陸續(xù)回歸，企業(yè)庫存將繼續(xù)累庫為主，對價格支撐力度進一步減弱。

綜上，當前，尿素期現(xiàn)價格開啟共振跌幅擴大，進入10月中下旬，一方面，供應端將繼續(xù)提升，另一方面，需求端暫處于“真空期”，供增需減的格局背景下，預計尿素價格延續(xù)下跌模式為主。

但是，隨著尿素出廠價跌至1700元/噸附近，一方面，當前固定床裝置現(xiàn)金流成本在1650元/噸，國內(nèi)尿素出廠價格跌至固定床現(xiàn)金流成本附近，關注是否會面臨停車風險；另一方面，進入11月份，淡儲企業(yè)將全面進行儲備，東北地區(qū)冬儲備貨，同時下旬之后復合肥廠將陸續(xù)開始生產(chǎn)春季肥，整體需求對價格有一定支撐。

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