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國慶假期過后，原油期貨持續(xù)偏弱震蕩，分析人士認為，這主要是受到中東地緣局勢和基本面格局兩方面的影響。在中東地緣局勢降溫背景下，原油波動逐步回歸基本面偏弱格局，預計油價弱勢格局將延續(xù)。

具體來看地緣政治方面的變化。浙商期貨研究中心油品高級分析師張澤宇介紹，以色列和伊朗各退一步，使得中東局勢降溫。以色列表示將襲擊伊朗的范圍縮小并且暫不襲擊石油設施；伊朗方面則表示，若以色列襲擊有限，將視為本輪沖突結束。另外，宏觀層面，目前全球主要經濟體的CPI、PMI等指標維持弱勢；從國內市場來看，國慶節(jié)前后，國家發(fā)展改革委、財政部、住建部先后召開發(fā)布會釋放積極信號，但市場對于利好政策的落地消化需要一定時間。

南華期貨能化分析師劉順昌也表示，短期市場對伊朗原油供應中斷的擔憂大幅緩解。上周二，市場消息稱，以色列將避免打擊伊核設施和能源設施。消息一出，油價快速回落，Brent原油期貨價格當日大跌4.57%至75.2美元/桶附近，隨后震蕩走弱。結合此前國慶期間油價的上漲，可以說，中東地緣政治主導了10月以來原油市場的情緒和油價波動。

從原油供應端來看，張澤宇介紹，OPEC+將從年底實施增產計劃，利比亞原油產量也已經恢復，利比亞所產原油對Brent原油貼水快速下跌。此前，利比亞東部當局關閉了超過50萬桶/日的原油產量并關閉了出口碼頭。從需求端來看，目前無明顯改善，伴隨著汽油旺季進入尾聲，柴油需求持續(xù)低迷，汽油裂差、柴油裂差持續(xù)走弱，而且三大機構下調了未來原油需求，尤其是對中國的原油需求進行了下修。

“上周隨著中東地緣局勢的緩和，市場對原油供應減少的擔憂得到緩解?！惫獯笃谪浤茉椿し治鰩煻疟弑硎?，此外，最新數據顯示，此前供應受到擾動的利比亞，其原油產量已迅速恢復至113萬桶/日。美國颶風擾動結束之后，原油產量也有回升跡象。EIA數據顯示，上周美國原油產量升至1350萬桶/日的歷史高位。需求端，近期EIA、IEA和OPEC相繼發(fā)布最新一期月報，其中IEA和OPEC均連續(xù)3個月下調全球原油需求增速預測。IEA預計2024年全球原油需求同比增長86.2萬桶/日，比9月報告下調4.1萬桶。OPEC在其最新的月度報告中，將今年全球原油需求增長預測下調11萬桶至193萬桶/日，下調幅度大于IEA的報告?！皩π枨蟮膿鷳n仍然是驅動當前國際油價的主要因素之一?！彼f。

劉順昌還補充，中國原油需求也偏弱。中國9月原油表觀需求為1417萬桶/日，同比下降7%：1—9月，原油表需同比下降3.8%；9月原油進口量為4945萬噸，同比下降0.5%；主營煉廠開工率持續(xù)回落；國內9月新能源汽車銷量占比繼續(xù)維持在50%上方，新能源汽車對汽油的替代在持續(xù)。

對于原油價格能否走出震蕩偏弱格局，張澤宇認為，目前原油所處價位也不具備持續(xù)大幅下跌的條件，后續(xù)需要關注三個方面：一是地緣局勢；二是OPEC+政策的變化；三是成品油需求，尤其是柴油需求的邊際改善。

劉順昌則預期，油價偏弱的局面將持續(xù)，Brent原油價格或逐步向前期低點70美元/桶靠近，利空因素依然是短期伊朗供應擔憂緩解和中國原油需求偏弱。因此，后期需關注兩方面因素的變動：一方面是中東地緣政治。雖然短期以色列對伊朗石油設施襲擊的可能性較低，但伊朗和以色列逐步升級的緊張關系使未來伊朗石油設施仍面臨較大威脅，中東地緣政治在后期可能繼續(xù)影響市場情緒和油價。另一方面是美國大選，目前距離11月5日的美國大選越來越近，特朗普勝選概率大幅增加，若特朗普當選，其全球貿易和關稅政策可能對全球經濟增長和原油需求帶來不利影響；同時，“特朗普交易”或卷土重來，原油市場波動將更加劇烈。

從基本面格局來看，杜冰沁介紹，近期全球原油庫存仍在歷史相對低位，整體累庫并不迅速，現貨市場仍有一定支撐。從平衡表來看，IEA預計四季度開始全球原油市場將轉為供大于求的格局，供需缺口將從短缺33萬桶/日轉為供應小幅過剩21萬桶/日。隨著OPEC+逐步增產以及新能源沖擊下原油需求增量有限，明年供應過剩的情況或進一步加劇，預計明年一季度和二季度的供應過剩量分別為117萬桶/日和151萬桶/日。

“在前期宏觀情緒改善和中東地緣擾動的背景之下，油價有一定回升跡象。”杜冰沁認為，預計在地緣局勢尚未穩(wěn)定的背景之下，短期油價波動仍大，但如果中東局勢沒有進一步發(fā)酵，隨著地緣溢價的逐步回落，進入需求淡季之后，若無超預期供需數據支撐，內外盤油價或再度轉弱。

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