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鋰電池正在加速進入“高性能時代”，這場圍繞著產(chǎn)品性能的競爭，正在改變著上游正極材料行業(yè)的格局。

2025年，國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)量同比增幅接近60%，但出貨的磷酸鐵鋰多數(shù)為二、三代產(chǎn)品，四代產(chǎn)品真正能量產(chǎn)的企業(yè)仍是少數(shù)，大部分企業(yè)的第四代磷酸鐵鋰產(chǎn)品，還在驗證、技術(shù)調(diào)整和完善的過程中。

近年，以寧德時代（300750）神行電池、比亞迪（002594）刀片電池等為代表，快充型磷酸鐵鋰電池加速裝車滲透，使得市場對高壓密磷酸鐵鋰材料的需求日益高漲。但是，由于行業(yè)處于明顯的“整體嚴(yán)重過剩，高端產(chǎn)能緊缺”狀態(tài)，當(dāng)前磷酸鐵鋰行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的整合浪潮，市場集中度以超預(yù)期速度提升。

數(shù)據(jù)顯示，2025年前三季度，前五大磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)的合計市場占有率已達到78%，較2022年的63%提升了15個百分點，這一變化直觀地反映了行業(yè)強者愈強的馬太效應(yīng)正在加劇。

在行業(yè)整體開工率不高、普遍虧損的背景之下，包括湖南裕能（301358）、萬潤新能、德方納米（300769）等頭部企業(yè)相繼發(fā)布公告，于2025年12月至2026年初啟動為期一個月的部分產(chǎn)線的檢修，龍蟠科技（603906）、天力鋰能（維權(quán)）（301152）、安達科技等隨后跟進。

對于鐵鋰企業(yè)扎堆停產(chǎn)檢修，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次同步減產(chǎn)是中游企業(yè)的協(xié)同行動，通過階段性收縮供給，一方面減少碳酸鋰消耗量緩解成本壓力，另一方面向中下游傳遞漲價訴求，為加工費上調(diào)創(chuàng)造談判空間。

“從技術(shù)上來說，通過二燒工藝等手段，可以提升磷酸鐵鋰材料的壓實密度，從而提升產(chǎn)品的性能。但需要企業(yè)的研發(fā)跟上，改造升級也需要過渡時間，這對中小產(chǎn)能的企業(yè)來說是一個考驗?！鄙虾８衽涉団挷牧瞎煞萦邢薰径麻L曹棟強稱。