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2月11日，A股稀土永磁板塊領(lǐng)漲市場(chǎng)，中證稀土產(chǎn)業(yè)指數(shù)上漲2.5%，概念股中，北礦科技、格林美漲停，廈門(mén)鎢業(yè)、北方稀土漲超5%，有研粉材、中礦資源、銀河磁體、金力永磁、天和磁材等相關(guān)個(gè)股漲幅靠前。

稀土價(jià)格持續(xù)走高

開(kāi)年以來(lái)，稀土價(jià)格一路上行。數(shù)據(jù)顯示，截至2月9日，生意社稀土指數(shù)為703點(diǎn)，較12月初上升了179點(diǎn)，漲幅為34.16%。

從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，根據(jù)包頭稀土產(chǎn)品交易所數(shù)據(jù)，截至2月11日，氧化鐠均價(jià)達(dá)到87.7萬(wàn)元/噸，今年以來(lái)漲價(jià)超26萬(wàn)元/噸，漲幅43.42%；氧化釹均價(jià)達(dá)到87萬(wàn)元/噸，今年以來(lái)漲價(jià)26萬(wàn)元/噸，漲幅42.62%；氧化鐠釹、金屬釹、金屬鐠釹年內(nèi)累計(jì)漲幅均在35%以上。

本輪稀土價(jià)格上漲，主要受供給收緊、需求爆發(fā)、庫(kù)存低位等多重因素影響。供給端方面，我國(guó)稀土產(chǎn)儲(chǔ)均位于全球第一，近年來(lái)我國(guó)稀土開(kāi)采總量指標(biāo)增速已明顯放緩。海外方面，緬甸局勢(shì)動(dòng)蕩，稀土出口持續(xù)收緊，越南亦修訂法律，禁止稀土原礦出口，這些因素共同加劇了全球稀土市場(chǎng)供應(yīng)緊張局面。

此外，我國(guó)持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，推動(dòng)稀土產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展。2024年10月，《稀土管理?xiàng)l例》正式實(shí)施；2025年8月，《稀土開(kāi)采和稀土冶煉分離總量調(diào)控管理暫行辦法》出臺(tái)，國(guó)家對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策在不斷細(xì)化。

美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)顯示，2024年全球稀土礦產(chǎn)量為39萬(wàn)噸，中國(guó)產(chǎn)量為27萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的69%。指標(biāo)層面，2024年全年稀土開(kāi)采指標(biāo)為27萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.9%，增速同比下降15.5個(gè)百分點(diǎn)，稀土指標(biāo)增速維持放緩趨勢(shì)。

新興領(lǐng)域需求爆發(fā)

從需求端來(lái)看，稀土作為不可再生的戰(zhàn)略資源，需求正隨著人形機(jī)器人與低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的興起而持續(xù)增長(zhǎng)。

對(duì)于人形機(jī)器人而言，其關(guān)節(jié)電機(jī)需具備快速響應(yīng)、高起動(dòng)轉(zhuǎn)矩、精準(zhǔn)控制等特性，高性能釹鐵硼永磁材料憑借其優(yōu)異的磁性和穩(wěn)定性，成為實(shí)現(xiàn)這些要求的核心材料選擇，稀土永磁產(chǎn)業(yè)有望充分受益于機(jī)器人的大規(guī)模量產(chǎn)。

低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域， 電動(dòng)垂直起降飛行器（eVTOL）對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)要求極高，高性能釹鐵硼永磁材料是保證其電機(jī)具備高功率密度、高效率和輕量化的關(guān)鍵。根據(jù)Adamas Intelligence數(shù)據(jù)，單個(gè)eVTOL通常需要約10kg~20kg的釹鐵硼，低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)有望成為稀土需求新增長(zhǎng)極。

中信證券研報(bào)認(rèn)為，預(yù)計(jì)新興領(lǐng)域（人形機(jī)器人和低空經(jīng)濟(jì)）2035年釹鐵硼需求量有望增至3.3萬(wàn)噸，需求占比為5.5%，2040年有望進(jìn)一步提升至7.6%。

國(guó)元證券研報(bào)認(rèn)為，隨著稀土在高端制造領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展，新能源汽車(chē)、風(fēng)力發(fā)電、機(jī)器人等下游需求持續(xù)放量，疊加行業(yè)技術(shù)進(jìn)步及國(guó)家政策對(duì)資源管控和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的支持，稀土永磁產(chǎn)業(yè)有望進(jìn)入新一輪成長(zhǎng)周期。

概念股業(yè)績(jī)大增

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股稀土永磁概念股共26只，目前已有16只公布2025年度業(yè)績(jī)預(yù)告或快報(bào)，其中15股實(shí)現(xiàn)扭虧或預(yù)增，行業(yè)盈利能力顯著增強(qiáng)。

按預(yù)告歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)下限來(lái)看，中科三環(huán)、盛和資源、正海磁材凈利潤(rùn)增幅有望超過(guò)200%。

中科三環(huán)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8000萬(wàn)元~1.2億元，同比增長(zhǎng)566.23%~899.35%。其在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司主要產(chǎn)品為釹鐵硼永磁材料，產(chǎn)品應(yīng)用范圍已覆蓋汽車(chē)（包括新能源汽車(chē)）、消費(fèi)類(lèi)電子、工業(yè)機(jī)器人、計(jì)算機(jī)、節(jié)能家電、風(fēng)電、工業(yè)電機(jī)等領(lǐng)域。

盛和資源業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.9億元~9.1億元，同比增長(zhǎng)281.28%~339.2%。公司緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)銷(xiāo)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)管理賦能及成本管控，報(bào)告期內(nèi)主要產(chǎn)品銷(xiāo)量同比上升，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

多只業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的稀土永磁概念股獲機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注。統(tǒng)計(jì)顯示，業(yè)績(jī)預(yù)增或扭虧的概念股中，金力永磁、北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)家數(shù)居前，分別達(dá)到17家、15家、7家。

金力永磁在接受投資者調(diào)研活動(dòng)時(shí)表示，2025年公司具身機(jī)器人電機(jī)轉(zhuǎn)子及磁材產(chǎn)品已有小批量產(chǎn)品的交付。目前公司根據(jù)客戶的需求，進(jìn)行了包括具身機(jī)器人電機(jī)轉(zhuǎn)子項(xiàng)目專(zhuān)用廠房、專(zhuān)用設(shè)備及專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)等多方面的配套投入，已具備一定規(guī)模的量產(chǎn)能力。