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3月15日，全球產(chǎn)能領(lǐng)先的鋁冶煉企業(yè)巴林鋁業(yè)在其官網(wǎng)宣布，對公司1、2、3號電解鋁生產(chǎn)線啟動可控、安全的關(guān)停程序。上述3條生產(chǎn)線合計(jì)產(chǎn)能30.84萬噸，占公司年總產(chǎn)能（162.3萬噸）的19%。

此次針對性、定向的停產(chǎn)措施，公司表示在霍爾木茲海峽持續(xù)遭遇運(yùn)輸中斷的背景下，優(yōu)化公司現(xiàn)有原材料庫存使用效率，并優(yōu)先保障4、5、6號電解鋁生產(chǎn)線的運(yùn)營穩(wěn)定。在可控、安全關(guān)停期間，公司將對1、2、3號生產(chǎn)線開展設(shè)備檢修與維護(hù)。

中信建投證券表示，霍爾木茲海峽封鎖時(shí)間越長，中東地區(qū)近700萬噸電解鋁正常生產(chǎn)越難得以保障，因?yàn)橹袞|地區(qū)存在約900萬噸的氧化鋁供應(yīng)缺口。盡管原油價(jià)格高企威脅經(jīng)濟(jì)增長和金屬潛在消費(fèi)活力，但是持續(xù)封鎖運(yùn)輸線路造成的供應(yīng)中斷威脅一旦演變?yōu)槭聦?shí)，即便后期原料供應(yīng)得以恢復(fù)，電解鋁復(fù)產(chǎn)也需要很多時(shí)間，供應(yīng)損失的量短期內(nèi)會大于需求收縮的量，進(jìn)而推動電解鋁價(jià)格上行站上2.5萬元/噸關(guān)口，鋁板塊也將受益。

國海證券認(rèn)為，短期來看，地緣政治仍是當(dāng)前市場主線，供應(yīng)端擾動預(yù)期強(qiáng)，且對海外影響更大，海外鋁價(jià)強(qiáng)于國內(nèi)。春節(jié)后國內(nèi)需求陸續(xù)恢復(fù)，逐步切換至旺季，但仍需等待庫存拐點(diǎn)。氧化鋁方面，國內(nèi)氧化鋁運(yùn)行產(chǎn)能整體呈現(xiàn)下降趨勢，受地緣政治影響，油價(jià)抬升推升運(yùn)費(fèi)，成本端上漲帶動氧化鋁價(jià)格反彈。長期來看，鋁行業(yè)長期供給增量有限，需求仍有增長點(diǎn)，行業(yè)或?qū)⒕S持高景氣。

A股市場鋁產(chǎn)業(yè)股票合計(jì)有31只，截至3月16日，合計(jì)A股市值為1.22萬億元。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年以來，鋁產(chǎn)業(yè)股票平均上漲12.51%，跑贏同期上證指數(shù)近10個(gè)百分點(diǎn)，海星股份、鼎勝新材、怡球資源、南山鋁業(yè)、宏橋控股、神火股份累計(jì)漲幅均超30%。

海星股份累計(jì)上漲73.7%，排在首位，3月11日盤中該股一度創(chuàng)下歷史新高。公司為國內(nèi)少數(shù)具備低中高壓全系列電極箔生產(chǎn)能力的廠商之一，屬于行業(yè)頭部企業(yè)之一。電極箔是鋁電解電容器的核心原材料，可應(yīng)用于航空航天等諸多領(lǐng)域中。2025年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤1.47億元，同比增長41.41%。

從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，按照2025年年報(bào)、業(yè)績快報(bào)、預(yù)告凈利潤下限（若無下限則取公告數(shù)值）統(tǒng)計(jì)，9只鋁產(chǎn)業(yè)股票凈利潤同比增長（含扭虧為盈），寧波富邦、怡球資源、順博合金、中孚實(shí)業(yè)、焦作萬方等凈利潤增速靠前。

寧波富邦預(yù)計(jì)2025年凈利潤為0.5億元至0.7億元，同比增長31倍至43.79倍。報(bào)告期內(nèi)，公司核心電接觸產(chǎn)品業(yè)務(wù)受銀價(jià)上漲等因素驅(qū)動，其營業(yè)收入與盈利能力均實(shí)現(xiàn)較快提升。

怡球資源預(yù)計(jì)2025年凈利潤為1.34億元至1.99億元，同比增長620%至970%。報(bào)告期內(nèi)，受下游行業(yè)需求持續(xù)復(fù)蘇影響，公司主要產(chǎn)品鋁合金錠的市場銷售價(jià)格實(shí)現(xiàn)上漲。

順博合金預(yù)計(jì)2025年凈利潤為2.1億元至2.7億元，同比增長222.96%至315.23%。報(bào)告期內(nèi)，下游行業(yè)需求及有色金屬市場價(jià)格整體走強(qiáng)，公司主要產(chǎn)品的市場銷售數(shù)量和銷售價(jià)格實(shí)現(xiàn)上漲。