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日前發(fā)布的“十五五”規(guī)劃綱要提出，加力建設新型能源基礎設施，建設“三北”風電光伏、西南水風光一體化、沿海核電、海上風電等清潔能源基地。

海上風電建設方面，規(guī)劃綱要提出，在渤海、黃海、東海、南海海域建設海上風電基地，規(guī)范有序推進深遠海風電開發(fā)，海上風電累計并網(wǎng)裝機規(guī)模達到1億千瓦以上。

國家能源局數(shù)據(jù)顯示，截至2025年底，全國風電累計并網(wǎng)容量達到6.4億千瓦，其中陸上風電5.9億千瓦、海上風電0.47億千瓦。與“十五五”規(guī)劃綱要提出的目標相比，海上風電累計裝機規(guī)模將翻番。

產(chǎn)業(yè)勢頭向好

2025年，國內(nèi)風電繼續(xù)大幅擴容，新增裝機1.2億千瓦，同比增長51%，占全國可再生能源發(fā)電新增裝機總量的比重接近27%。

2026年開年以來，國內(nèi)風電整機市場招標延續(xù)穩(wěn)健運行態(tài)勢。據(jù)每日風電統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年前2個月，全國共有81個風電項目完成整機招標，總規(guī)模達1233.5萬千瓦（不含框架招標，含國際項目）。

在出海方面，根據(jù)海關數(shù)據(jù)，2025年全年風力發(fā)電機組出口同比增長48.7%，其中對歐盟出口風力發(fā)電機組同比增長65.9%。

龍頭企業(yè)訂單飽滿，出海勢頭強勁。以金風科技、大金重工為主的龍頭企業(yè)訂單表現(xiàn)較為突出。大金重工近日披露，截至2025年末，公司累計在手海外訂單總額超過100億元，未來兩年將集中交付，項目覆蓋歐洲北海、波羅的海等多個海上風電項目群。金風科技穩(wěn)居全球第一大風機制造商寶座，2025年全年新增裝機2930萬千瓦。

華泰證券研報指出，考慮到2025年風機招標量維持高位，結合近900萬千瓦海風項目處于已開工未并網(wǎng)階段，預計2026年國內(nèi)新增裝機1.3億千瓦，其中陸上風電1.2億千瓦、海上風電0.1億千瓦。展望后續(xù)，在綠電直連、以舊換新等新需求支撐下，疊加深遠海逐步放量，預計“十五五”國內(nèi)風電裝機有望保持穩(wěn)定增長。

板塊大幅跑贏市場

從市場表現(xiàn)來看，截至3月16日，Wind風電板塊50只個股今年以來平均漲幅超25%，大幅跑贏上證指數(shù)。其中，38只個股今年以來累計漲幅超過10%。金開新能、天順風能、東方電氣、中天科技、大金重工等7只個股漲幅超過50%。

金開新能今年以來累計漲幅超過108%，公司的主營業(yè)務是以光伏、風電等多種形式的新能源電站投資、建設及運維為主，積極拓展多種形式的能源延伸服務。2025年上半年，公司裝機規(guī)模、發(fā)電量、營業(yè)收入穩(wěn)定增長。

天順風能今年以來累計漲幅超80%，零碳板塊和海上風電板塊是未來公司的兩大核心板塊。去年末，公司發(fā)布定增預案，其中定增項目“天順（陽江）重型風電海工裝備智能制造項目（一期）”計劃投入募集資金1.71億元。

值得一提的是，今年以來，天順風能、大金重工均獲得機構扎堆調(diào)研，天順風能獲得230余家機構調(diào)研，大金重工獲得近400家機構調(diào)研。

大金重工今年以來累計漲幅超過55%，根據(jù)第三方咨詢機構報告，以2025年上半年單樁銷售金額統(tǒng)計，公司是歐洲市場排名第一的海上風電基礎裝備供應商，市場份額從2024年的18.5%增長至2025年上半年的29.1%。

13股去年業(yè)績增長

從業(yè)績來看，目前已披露2025年業(yè)績（含業(yè)績快報、預告，預告取下限數(shù)據(jù)）的25只風電個股中，22股實現(xiàn)盈利，其中13股凈利潤實現(xiàn)增長（含扭虧類型）。整體來看，這些個股業(yè)績的增長或扭虧與風電業(yè)務的復蘇強關聯(lián)。

新強聯(lián)、海力風電、大金重工等個股2025年凈利潤增幅均超過130%。其中，新強聯(lián)預告2025年凈利潤下限為7.8億元，同比增幅下限接近11倍。受益于風電行業(yè)需求回暖，裝機需求持續(xù)釋放，公司依托技術優(yōu)勢進一步擴大了市場份額。

海力風電預告2025年凈利潤同比增幅下限接近395%。公司表示海上風電行業(yè)整體呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢，為公司發(fā)展提供了有利的外部環(huán)境。

恒潤股份、天能重工等2025年業(yè)績扭虧為盈，前者主要得益于公司風電板塊業(yè)務的回暖，風電大兆瓦法蘭、軸承等新產(chǎn)品的產(chǎn)能釋放與量產(chǎn)爬坡以及算力板塊業(yè)務業(yè)績貢獻提升等；后者受益于市場需求放量、產(chǎn)能釋放提效，海外市場不斷突破。另外，天奇股份2025年凈利潤也扭虧為盈。

從市場表現(xiàn)來看，這13股2026年以來平均漲幅超過25%，除海力風電、杭齒前進外，其余11股今年以來累計漲幅均超過10%，半數(shù)以上個股漲幅超過20%。

需要補充的是，上述13只個股中，有多只個股去年下半年以來披露訂單充足。比如，天能重工、新強聯(lián)、廣大特材在去年10月均表示在手訂單充足，新強聯(lián)還表示公司產(chǎn)品覆蓋陸上及海上大兆瓦機型，具備批量供貨能力。

此外，2025年凈利潤略有下降的光威復材，今年1月初在投資者互動平臺表示，公司是我國航天衛(wèi)星用高強高模碳纖維的核心供應商，目前相關產(chǎn)品產(chǎn)能充足。尚未披露業(yè)績（或業(yè)績預告）的振江股份近期表示，海風總裝工廠已開始批量發(fā)貨，鑄造工廠目前客戶正在驗廠審核階段，計劃今年年底之前會有小批量訂單落地。