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　　2020年的上半年，全球石油工業(yè)和石油市場(chǎng)的表現(xiàn)可以用風(fēng)起云涌和命運(yùn)多舛來(lái)形容。不得不說(shuō)，3月限產(chǎn)談判崩裂與疫情形勢(shì)突變結(jié)合堪稱(chēng)“完美”。這個(gè)結(jié)合帶給行業(yè)的影響是災(zāi)難性的，加快了石油行業(yè)走向至暗時(shí)刻。沙特與俄羅斯或許壓根兒就沒(méi)有意識(shí)到，他們的分歧會(huì)成為此次全球石油行業(yè)滑坡的起點(diǎn)。但他們確實(shí)無(wú)意中，充當(dāng)了這個(gè)導(dǎo)火索的角色。

　　上半場(chǎng)：超乎想象的艱難

　　石油化工產(chǎn)品需求大幅跳水

　　疫情在多國(guó)蔓延之后，各國(guó)大范圍采取了交通管制與生產(chǎn)、商業(yè)活動(dòng)限制措施，各類(lèi)生產(chǎn)資料與消費(fèi)品需求出現(xiàn)大幅下降。雷斯塔公司的一份數(shù)據(jù)顯示，2020年全球石油需求下降11%，由2019年的99.5百萬(wàn)桶/天降至89.2百萬(wàn)桶/天。其中，汽油消費(fèi)下降32%，柴油消費(fèi)下降18%，航空煤油消費(fèi)下降21%，化工產(chǎn)品消費(fèi)下降29%。這些消費(fèi)的下降主要集中在一、二季度，尤以一季度為甚。

　　由于終端需求不足，全球煉化開(kāi)工率普遍下降，煉油行業(yè)毛利空間被大幅壓縮。3月和4月，美國(guó)煉油行業(yè)毛利下降水平大約為3美元/桶，其他各地的情況比較類(lèi)似。油價(jià)的悲觀預(yù)期以及石化產(chǎn)品需求的大幅下降，為后來(lái)的負(fù)油價(jià)出現(xiàn)埋下了伏筆。3月份出現(xiàn)的4月份原油期貨負(fù)油價(jià)，雖與期貨合約的設(shè)計(jì)以及紐約期貨交易所的制度有關(guān)，但深層次的影響因素依然是供需基本面因素。

　　地緣政治局勢(shì)升級(jí)

　　進(jìn)入2020年，美伊（朗）關(guān)系緊張、利比亞內(nèi)戰(zhàn)頻仍、委內(nèi)瑞拉局勢(shì)動(dòng)蕩，均未對(duì)國(guó)際油價(jià)產(chǎn)生明顯支撐。過(guò)剩的市場(chǎng)，反而將油價(jià)打入了深淵。伊朗、利比亞、委內(nèi)瑞拉三大傳統(tǒng)主力產(chǎn)油國(guó)因地緣政治因素減供了至少400萬(wàn)桶/日原油以上，但油價(jià)依舊直線(xiàn)下跌，從中可以看出全球石油市場(chǎng)的供需寬松狀態(tài)已經(jīng)到了何等程度。

　　此外，疫情期間歐美各國(guó)專(zhuān)心于國(guó)內(nèi)防控疫情，對(duì)中東等敏感地區(qū)的局勢(shì)關(guān)注程度下降，一些國(guó)家打算從中東地區(qū)撤軍。在此形勢(shì)下，中東地區(qū)的極端組織和恐怖主義重新抬頭。一方面，恐怖主義大打輿論戰(zhàn)，宣稱(chēng)疫情是上天對(duì)人類(lèi)的懲罰，是罪有應(yīng)得；另一方面，他們借此機(jī)會(huì)發(fā)動(dòng)恐怖襲擊，突出其存在感。據(jù)伊拉克一位情報(bào)官員稱(chēng)，疫情之前恐怖襲擊事件大約每周5次，疫情期間上升至每周20次。

　　觸及頁(yè)巖油氣革命“底線(xiàn)”

　　本世紀(jì)最偉大的能源革命，莫過(guò)于頁(yè)巖油氣革命。借助于頁(yè)巖油氣儲(chǔ)產(chǎn)量增長(zhǎng)，美國(guó)幾近實(shí)現(xiàn)了幾十年以來(lái)的能源獨(dú)立夢(mèng)想，正在由石油進(jìn)口國(guó)向石油出口國(guó)邁進(jìn)。頁(yè)巖油氣革命之所以能在美國(guó)持續(xù)下來(lái)，與頁(yè)巖油氣行業(yè)頑強(qiáng)的抵御低油價(jià)的能力不無(wú)關(guān)聯(lián)。這也是美國(guó)引以為榮的地方。頁(yè)巖油氣不僅幫助美國(guó)實(shí)現(xiàn)了能源自給能力的提升，而且使得美國(guó)在能源外交方面更具獨(dú)立性，在處理國(guó)際事務(wù)時(shí)更加獨(dú)立。疫情暴發(fā)之前，特朗普總統(tǒng)經(jīng)常在推特上發(fā)文，對(duì)油價(jià)走高表達(dá)關(guān)注和不滿(mǎn)。之所以如此，是因?yàn)槊绹?guó)具有龐大的下游煉化工業(yè)。低價(jià)位的原油，有助于其通過(guò)生成原料低成本保持煉化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，有助于整體石油產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。至于油氣勘探開(kāi)發(fā)行業(yè)，只要價(jià)格能維持其運(yùn)行即可。從這一實(shí)際需要出發(fā)，政府沒(méi)有推高油價(jià)的愿望。

　　但這次情況有了顯著的不同，油價(jià)急轉(zhuǎn)直下，顯然已經(jīng)擊穿了頁(yè)巖油氣行業(yè)的底線(xiàn)。特朗普親自與普京總統(tǒng)、沙特王儲(chǔ)電話(huà)督促其執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議，就足以說(shuō)明問(wèn)題。6月中下旬以來(lái)，隨著國(guó)際油價(jià)逐漸回彈至40美元/桶，美國(guó)頁(yè)巖油氣產(chǎn)量逐漸開(kāi)始增長(zhǎng)，也說(shuō)明行業(yè)的運(yùn)行有其原油價(jià)格底線(xiàn)。

　　減投、倒閉及裁員潮再現(xiàn)

　　細(xì)數(shù)上半年石油行業(yè)和市場(chǎng)的表現(xiàn)，除了負(fù)油價(jià)刷新紀(jì)錄讓行業(yè)為之驚嘆之外，石油公司的艱難表現(xiàn)也讓人驚掉下巴。其中，最值得說(shuō)道的就是切薩皮克這家公司的破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。要知道切薩皮克公司可是美國(guó)頁(yè)巖油氣產(chǎn)業(yè)的元老級(jí)公司，是美國(guó)成千上萬(wàn)家公司的老大。它的倒下，從另一個(gè)角度說(shuō)明了疫情和低油價(jià)對(duì)頁(yè)巖油氣行業(yè)的沖擊已突破了行業(yè)的油價(jià)底限，出現(xiàn)了“革命失靈”。

　　不僅如此，馳騁國(guó)際市場(chǎng)的石油公司大佬們苦撐半年之后同樣吃不消了，?？松梨凇P、殼牌這些公司，不約而同地進(jìn)行了戰(zhàn)略、管理和財(cái)務(wù)方面的再調(diào)整。一向以嚴(yán)謹(jǐn)管理聞名的?？松梨诠疽嚅_(kāi)始大規(guī)模裁員，道達(dá)爾、雪佛龍也拋出了裁員計(jì)劃。BP公司計(jì)劃放棄化工業(yè)務(wù)，殼牌上半年的資產(chǎn)減值達(dá)到了200多億美元。

　　上述公司在油氣行業(yè)可是具有重大影響的領(lǐng)頭羊，具有厚重的積累和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，一定程度上是油氣行業(yè)的旗幟。疫情的出現(xiàn)和蔓延讓這些旗幟出了問(wèn)題，足以說(shuō)明行業(yè)發(fā)展形勢(shì)的嚴(yán)峻。

　　下半場(chǎng)：浴火重生的行業(yè)未來(lái)

　　疫情形勢(shì)不明經(jīng)濟(jì)壓力重重

　　進(jìn)入下半年，各國(guó)在防控疫情的同時(shí)重啟經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行稍有起色。不過(guò)，疫情并沒(méi)有在全球得到徹底抑制。相反，疫情在一些地區(qū)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。世衛(wèi)組織曾針對(duì)這一現(xiàn)象特別發(fā)出警告，稱(chēng)如果不做好持續(xù)防控急于復(fù)工復(fù)產(chǎn)，疫情可能迎來(lái)新一輪反復(fù)。目前看來(lái)情況的確不容樂(lè)觀，一些國(guó)家和地區(qū)又重新實(shí)施了嚴(yán)格管制。總體看，疫情在很大程度上抑制了世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。即便疫情得到有效控制，之后的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)也決非一朝一夕所能完成。

　　從發(fā)展態(tài)勢(shì)看，不排除出現(xiàn)全球一邊防控疫情一邊恢復(fù)經(jīng)濟(jì)、病毒與人類(lèi)的生產(chǎn)和生活長(zhǎng)期并存的局面。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織的最新預(yù)測(cè)，2020年受疫情影響除個(gè)別國(guó)家外，全球絕大多數(shù)國(guó)家將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，全球GDP呈現(xiàn)-6%增長(zhǎng)。下半年受復(fù)工復(fù)產(chǎn)拉動(dòng)，雖然多數(shù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)會(huì)有所起色，但此進(jìn)步尚不足以抵消上半年疫情突發(fā)帶來(lái)的負(fù)增長(zhǎng)以及相關(guān)損失。整體大環(huán)境如此，油氣行業(yè)的發(fā)展空間自然不會(huì)好到哪里去。石化產(chǎn)品市場(chǎng)將會(huì)一直蕭條。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2020年末全球原油需求將下降10%，天然氣需求下降2%，油氣行業(yè)繼續(xù)遭遇寒冬。油價(jià)在五六月出現(xiàn)上揚(yáng)，目前已經(jīng)突破40美元/桶，但下半年漲幅空間不會(huì)太大，對(duì)此不應(yīng)太過(guò)樂(lè)觀。

　　油氣發(fā)現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭戛然而止

　　2020年上半年，全球油氣發(fā)現(xiàn)創(chuàng)本世紀(jì)以來(lái)新低，全球常規(guī)油氣發(fā)現(xiàn)僅有49個(gè)，不及50億桶油當(dāng)量，同比下降近50%，未能再現(xiàn)上年油氣發(fā)現(xiàn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年油氣發(fā)現(xiàn)曾令人歡欣鼓舞，新發(fā)現(xiàn)似乎讓人看到了油氣勘探復(fù)蘇的勢(shì)頭，不承想今年出現(xiàn)“腰斬”，著實(shí)令人遺憾。

　　新發(fā)現(xiàn)油氣藏73%來(lái)自俄羅斯、中東和南美地區(qū)。其中，近70%的發(fā)現(xiàn)為海洋油氣且平均發(fā)現(xiàn)的規(guī)模變小。這一變化再一次說(shuō)明，全球油氣發(fā)現(xiàn)的難度在持續(xù)加大。雷斯塔公司預(yù)計(jì)，2020年全球油氣勘探開(kāi)發(fā)投資縮減600億美元。難度加大了，油氣投資卻縮小了。這是疫情帶給世界油氣勘探的嚴(yán)峻考驗(yàn)。上半年主要發(fā)現(xiàn)貢獻(xiàn)地區(qū)的俄羅斯、中東以及南美的巴西，目前均為疫情“重災(zāi)區(qū)”。目前，疫情防控形勢(shì)尚不明朗，下半年這些地區(qū)繼續(xù)再有大作為的可能性很小。鑒于此，2020年全球油氣發(fā)現(xiàn)情況會(huì)比較難看，能有去年發(fā)現(xiàn)規(guī)模和數(shù)量水平的50%就已實(shí)屬不易。

　　資產(chǎn)出售和重組意愿強(qiáng)烈

　　受疫情沖擊油價(jià)低位和市場(chǎng)低迷雙重因素影響，石油公司的經(jīng)營(yíng)較為困難。在裁員和壓縮投資的同時(shí)，石油公司剝離出售資產(chǎn)將成為公司經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)策略。

　　據(jù)雷斯塔公司數(shù)據(jù)，目前全球油公司有50億桶可采石油儲(chǔ)量以及75億桶油當(dāng)量天然氣儲(chǔ)量計(jì)劃用于出售。?？松梨谟?jì)劃剝離墨西哥灣、北海、尼日利亞、馬來(lái)西亞、印尼、羅馬尼亞等價(jià)值150億美元資產(chǎn)（2021），到2025年剝離250億美元資產(chǎn)；雪佛龍計(jì)劃轉(zhuǎn)讓位于尼日利亞的部分陸上及淺水區(qū)塊股份，作為其全球資產(chǎn)重組的一部分；法國(guó)的道達(dá)爾、美國(guó)本土公司2020年及之后均有不同規(guī)模和層次的資產(chǎn)剝離計(jì)劃。但問(wèn)題在于經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期的油氣并購(gòu)市場(chǎng)往往比較冷清，除非有少數(shù)公司基于抄底的愿望從而采購(gòu)一定數(shù)量的資產(chǎn)，多數(shù)情況下公司會(huì)“按兵不動(dòng)”。因?yàn)檫@一時(shí)期多數(shù)公司會(huì)面臨著資金緊張的現(xiàn)象。雖不排除個(gè)別有大規(guī)模的并購(gòu)，但即便發(fā)生也是萬(wàn)綠叢中一點(diǎn)紅。

　　低成本技術(shù)行動(dòng)成重大突破口

　　若想在低迷環(huán)境下謀求發(fā)展，依靠低成本技術(shù)成為唯一的可能路徑。上游油氣在近些年的發(fā)展中，逐漸呈現(xiàn)出向深水、深層以及非常規(guī)油氣領(lǐng)域進(jìn)軍的特點(diǎn)。這些新領(lǐng)域均屬于高難度地區(qū)。高難度意味著高成本，唯有發(fā)展和依靠低成本技術(shù)。下游的競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈，新進(jìn)入者不斷，全球煉化產(chǎn)能呈明顯過(guò)剩狀態(tài)。要想在激烈競(jìng)爭(zhēng)中生存和發(fā)展，同樣需要發(fā)展低成本技術(shù)。考慮到技術(shù)進(jìn)步需要周期，期望在半年內(nèi)取得大突破顯然是不現(xiàn)實(shí)的。但是，有前瞻發(fā)展意識(shí)的行業(yè)決策者估計(jì)會(huì)在技術(shù)并購(gòu)與研發(fā)方面提前作為，以實(shí)現(xiàn)未雨綢繆。至于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等先進(jìn)信息技術(shù)的普及和應(yīng)用，對(duì)油氣行業(yè)而言已經(jīng)是取得共識(shí)的“必修課”。

　　綠色低碳化發(fā)展力度進(jìn)一步加大

　　BP公司計(jì)劃放棄化工業(yè)務(wù)的決策，在業(yè)界一度引起軒然大波。在當(dāng)下石油公司普遍重視依托一體化應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)思路下，放棄化工業(yè)務(wù)某種程度上相當(dāng)于與多年來(lái)形成的“行規(guī)”背道而馳。但是，預(yù)計(jì)這種放棄一定是以新的業(yè)務(wù)替代戰(zhàn)略做支撐，比如除油氣業(yè)務(wù)之外拓展新的綠色能源業(yè)務(wù)，以上游能源多元化替代上下游一體化的多元化形式。特別是歐洲的石油公司，在后疫情時(shí)期發(fā)展綠色低碳業(yè)務(wù)的力度會(huì)進(jìn)一步加大。這是由歐洲大環(huán)境大氣候決定的?；蛟S這種轉(zhuǎn)變?cè)?020年的下半年就能看到影子和信號(hào)?？紤]到天然氣兼顧低碳和技術(shù)商業(yè)模式成熟特點(diǎn)，估計(jì)在后疫情時(shí)期的發(fā)展會(huì)更加重視。為了獲得和鞏固市場(chǎng)份額，避免市場(chǎng)份額在與可再生能源競(jìng)爭(zhēng)中失去，天然氣經(jīng)營(yíng)公司會(huì)特別在意吸引資金以穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。近期LNG供應(yīng)大國(guó)卡塔爾有意尋求合作方以開(kāi)發(fā)北方氣田支撐本國(guó)LNG出口業(yè)務(wù)，就是非常典型的例子。

　　發(fā)展模式變革迎來(lái)“加速期”

　　雖然形勢(shì)比較艱難，但油氣行業(yè)的探索和應(yīng)對(duì)行為并未停滯。他們?cè)跇O限堅(jiān)持中尋找戰(zhàn)機(jī)。所以，守成不變與苦撐待變的發(fā)展模式肯定是行不通的，一定要通過(guò)積極的變革求得生存。疫情之后油氣行業(yè)將迎來(lái)一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，將迎來(lái)一個(gè)合作與共享、攜手與抱團(tuán)的時(shí)代。舉例而言，上游油氣行業(yè)在面對(duì)低油價(jià)和低成本運(yùn)行的硬約束之下，唯有通過(guò)聯(lián)合一切可以聯(lián)合的力量，創(chuàng)新一切可以創(chuàng)新的領(lǐng)域，方有可能取得進(jìn)展和突破。更具體地講，下半年處于行業(yè)發(fā)展環(huán)境巨變之中的油氣企業(yè)，將不得不探索新型經(jīng)營(yíng)模式以適應(yīng)外界環(huán)境的變化，也就是推進(jìn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)體制機(jī)制的變革。這個(gè)問(wèn)題不僅中國(guó)的油氣行業(yè)需要面對(duì)，而且世界油氣行業(yè)同樣回避不了。

　　山重水復(fù)疑無(wú)路，柳暗花明又一村。疫情給當(dāng)下的油氣行業(yè)發(fā)展出了一道考題，迫使油氣行業(yè)加快創(chuàng)新的步伐，勇敢地進(jìn)行刮骨療毒和自我變革。從近期油氣行業(yè)的應(yīng)對(duì)舉措看，時(shí)不時(shí)會(huì)有進(jìn)步和突破。正所謂寒夜偏知春氣暖，蟲(chóng)聲新透綠窗紗。冬天來(lái)了，春天也就不會(huì)太遠(yuǎn)。相信油氣行業(yè)應(yīng)該能夠在接下來(lái)的征程中突破重圍，發(fā)現(xiàn)屬于自己的“又一村”。

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