近日,國際能源署(IEA)發(fā)布煤炭年度市場報告《煤炭2022》(Coal 2022),從需求、供應(yīng)、貿(mào)易、價格等方面對2022年至2025年的國際煤炭市場進行了分析和預(yù)測。
報告指出,國際煤炭市場在2022年嚴(yán)重震蕩,一些傳統(tǒng)貿(mào)易流動中斷,煤炭價格飆升。
報告預(yù)測,2022年全球煤炭需求量同比增長1.2%,達到歷史新高,首次超過80億噸。
2022年全球煤炭需求突破80億噸
報告預(yù)測,到2025年,新的可再生能源發(fā)電量將滿足近90%的電力新增需求。隨著核能發(fā)電量的溫和增長和天然氣價格高企,到2025年,全球燃煤發(fā)電量將略有增加。因此,在短期內(nèi)尚未出現(xiàn)煉焦煤替代品的情況下,全球煤炭需求在預(yù)測期內(nèi)將保持平穩(wěn)。
全球煤炭產(chǎn)量在2022年創(chuàng)下歷史新高
印度梅加拉亞邦的工人在“老鼠洞”挖煤
印度長期以來一直試圖增加產(chǎn)量以減少對進口煤的依賴。2021年,該國的煤炭產(chǎn)量首次達8億噸。國際能源署預(yù)測,到2025年,印度的煤炭產(chǎn)量將超過10億噸。作為全球第三大煤炭生產(chǎn)國,2022年,印尼的煤炭產(chǎn)量也有望達到歷史新高。加上美國和歐洲的小幅增長,2022年全球煤炭產(chǎn)量預(yù)計達83.18億噸。
國際能源署預(yù)測,全球煤炭產(chǎn)量將在2023年達到峰值,略高于2022年的水平。到2025年,全球煤炭產(chǎn)量將降至82.21億噸。中國的煤炭產(chǎn)量將在未來幾年趨于平穩(wěn),印度的產(chǎn)量持續(xù)增長(增加1.28億噸),但增量將被其他地區(qū)產(chǎn)量的大幅下降所抵消。預(yù)計美國將減少9200萬噸,歐盟地區(qū)將減少6800萬噸,印尼將減少4000萬噸,俄羅斯將減少1300萬噸。
2022年全球燃煤發(fā)電量再創(chuàng)新紀(jì)錄
報告預(yù)測,從2022年至2025年,全球電力需求年均增速為2.8%,絕對增長量為2496太瓦時。預(yù)計中國的燃煤發(fā)電量將增長5%,印度將增長7%,東南亞將增長14%。與此同時,美國將減少18%,歐盟將恢復(fù)下降趨勢。
2022年,天然氣價格高企導(dǎo)致歐洲電力生產(chǎn)商大量轉(zhuǎn)向使用煤炭發(fā)電。由于天氣條件導(dǎo)致水電產(chǎn)量減少,加上法國核電站維護問題,歐洲電力系統(tǒng)承受了巨大壓力。為了應(yīng)對危機,一些歐洲國家提高了燃煤發(fā)電量,同時加快了對可再生能源的部署,甚至延長了核電站的服役時間。
在天然氣短缺和確保有足夠電力供應(yīng)壓力的雙重作用下,一些已經(jīng)關(guān)閉或處于備用狀態(tài)的燃煤電廠被重新啟用。其中,德國啟用的燃煤發(fā)電能力超過10吉瓦。這些舉措增加了歐盟的燃煤發(fā)電量,預(yù)計在未來一段時間,該地區(qū)的燃煤發(fā)電量都將保持在較高水平。但國際能源署在報告中預(yù)測,該地區(qū)提高能效和發(fā)展可再生能源的努力將使燃煤發(fā)電量和需求最早在2024年開始下降。
在印度和中國,燃?xì)獍l(fā)電在發(fā)電總量中的占比很低,因此天然氣價格飆升對其煤炭需求的影響有限。
非電力行業(yè)動力煤消費保持穩(wěn)定
除了用于發(fā)電,動力煤還用于水泥生產(chǎn)和工業(yè)、住宅取暖等。國際能源署的數(shù)據(jù)顯示,2021年,非電力行業(yè)動力煤消費量同比增長了2.8%,至14.75億噸,占動力煤消費總量的22%。其中,印度非電力行業(yè)動力煤消費量同比增幅最大,達16%,增長的主要原因是工業(yè)生產(chǎn)的強勁增長。在中國,非電力行業(yè)動力煤需求小幅增長0.8%,這得益于中國努力減少住宅取暖的動力煤使用量。
國際能源署預(yù)測,從2022年至2025年,受中國鋼鐵產(chǎn)量保持低迷影響,冶金煤需求將遠(yuǎn)低于疫情前的水平。總體而言,歐盟地區(qū)、日本、韓國、俄羅斯和中國冶金煤消費量的下降將被印度和其他國家(主要是東南亞)的強勁需求增長所抵消。
全球動力煤貿(mào)易量到2025年將大幅下降
俄羅斯在歐洲的煤炭供應(yīng)缺口在很大程度上由南非、哥倫比亞、坦桑尼亞和博茨瓦納等較小的煤炭生產(chǎn)國來填補。印尼今年初禁止煤炭出口以滿足國內(nèi)需求展現(xiàn)了該國煤炭出口政策的“靈活性”。相比之下,美國不再是“搖擺供應(yīng)國”。由于投資不足、勞動力短缺和運輸瓶頸等問題,盡管價格高企,美國煤炭出口將略有下降。與此同時,在暴雨和洪水的影響下,澳大利亞煤炭產(chǎn)量下降,進一步推動了市場的緊張。
國際能源署預(yù)測,2022年全球煤炭貿(mào)易量達13.51億噸。到2025年,兩個基本趨勢將重塑全球貿(mào)易:一是各國特別是歐洲國家將適應(yīng)并解決當(dāng)前的能源危機,回到淘汰煤炭的軌道上;二是中國和印度為確保能源供應(yīng)安全所做的努力將導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)量增加、進口減少??傮w而言,從現(xiàn)在到2025年,動力煤貿(mào)易量將大幅下降,2025年較當(dāng)前將下降約10%。相比之下,冶金煤貿(mào)易量將增長6%。
2022年國際煤價創(chuàng)下歷史新高
近幾年來,國際煤炭市場波折不斷,價格也在起伏中上漲。
在2020年跌至14年低點后,動力煤價格在2021年強勁反彈。大多數(shù)國際動力煤指數(shù)價格在10月達到歷史新高,反映了新冠肺炎疫情后的供需失衡。
歐洲動力煤進口價格在初夏低于澳大利亞,但在7月俄羅斯減少對歐洲天然氣供應(yīng)時上漲。對俄羅斯可能完全斷供的擔(dān)憂加劇,導(dǎo)致歐洲天然氣價格飆升,促使該地區(qū)公用事業(yè)公司購買更多煤炭,并將煤價推高至每噸400美元以上。澳大利亞高品質(zhì)動力煤價格繼續(xù)呈上升趨勢,反映了使用這種煤炭的日本公用事業(yè)公司的強勁需求以及澳大利亞出口商無法大幅增加出口量。9月,高品質(zhì)動力煤價格達每噸443美元。在歐洲,天然氣和煤炭價格在9月下跌。11月,隨著供暖季開始,歐洲和澳大利亞煤炭價格下跌的趨勢開始扭轉(zhuǎn)。
報告指出,盡管這兩年煤炭生產(chǎn)商的利潤創(chuàng)下歷史新高,但對煤炭開采的投資并未顯著增加??傮w而言,政府、銀行和投資者以及礦業(yè)公司對煤炭尤其對動力煤投資的興趣不足。
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