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【鐵礦石】

關(guān)稅擾動反復(fù)，以及粗鋼限產(chǎn)政策又起，鐵礦基本面逐步走弱。海外鐵礦發(fā)運量持續(xù)回升，本期全球鐵礦石發(fā)運總量周環(huán)比增加262.7萬噸至 3188.2 萬噸，處近兩個月內(nèi)最高水平。

隨著天氣轉(zhuǎn)暖和礦山檢修結(jié)束，二季度發(fā)運和到港量有望逐步回升。當(dāng)前鋼廠利潤尚可，但粗鋼限產(chǎn)政策再起，鐵水存見頂預(yù)期，市場悲觀情緒蔓延。反傾銷和關(guān)稅影響仍將持續(xù)，出口依舊面臨下滑，粗鋼限產(chǎn)及鐵礦投產(chǎn)預(yù)期壓制，激進(jìn)的投資者入場的鐵礦 09 合約輕倉持有，規(guī)避五一小長假不確定因素。

【煤炭】

國內(nèi)焦煤產(chǎn)量仍偏高，焦煤總體產(chǎn)地供應(yīng)有所增加，受關(guān)稅政策擾動，鋼材現(xiàn)貨成交不佳，市場信心受挫，焦煤成交氛圍有所轉(zhuǎn)弱，市場對后續(xù)預(yù)期并不樂觀。目前多數(shù)焦企盈虧平衡狀態(tài)，焦炭第二輪提漲尚未落地，國內(nèi)宏觀預(yù)期雖在，但未看到有效出臺。

獨立焦企產(chǎn)能利用率提升，焦炭日均產(chǎn)量創(chuàng)近 3 個月高位，港口焦炭庫存大增再創(chuàng)新高，獨立焦企焦炭庫存微增，鋼廠焦炭庫存繼續(xù)回落，焦炭綜合庫存整體環(huán)比增加。焦炭供應(yīng)過剩的格局未改，粗鋼壓減政策再起，焦化企業(yè)庫存壓力不減，煤焦整體跟隨成材走勢為主。

【玻璃】

沙河市 9 條玻璃燃煤生產(chǎn)線的清潔燃?xì)馇懈墓ぷ鳎瑢崿F(xiàn)煤氣發(fā)生爐清零，抬高遠(yuǎn)月成本，玻璃盤面遠(yuǎn)月強于近月。近期煤炭價格快速下跌，燃煤利潤快速好轉(zhuǎn)，浮法玻璃開工率和日度產(chǎn)量拐頭回落，供應(yīng)端小幅回落。下游廠家深加工訂單天數(shù)低位回升，但仍處于近幾年低位。

長期看，房地產(chǎn)行業(yè)整體仍處于調(diào)整周期，房屋竣工面積同比下降較多，玻璃需求難以大幅回升。國內(nèi)浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存結(jié)束五連跌，庫存小幅累積。需求端疲弱以及市場對未來謹(jǐn)慎心態(tài)，基差逐步走擴，短期盤面低位震蕩，五一小長假來臨，建議投資者輕倉過節(jié)，后續(xù)關(guān)注現(xiàn)貨市場的成交情況、宏觀政策、庫存變化等。