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早上好，先來關(guān)注下原油市場。

當?shù)貢r間28日，歐佩克+召開了線上會議。今天凌晨，據(jù)彭博社最新消息，根據(jù)會后發(fā)布的聲明，歐佩克+已同意將2025年的石油產(chǎn)量水平作為2027年的基準。同時，歐佩克+將授權(quán)歐佩克秘書處制定一項機制，以評估參與國的最大可持續(xù)生產(chǎn)能力，作為2027年生產(chǎn)基準的參考。歐佩克+的下一次聯(lián)合部長級監(jiān)督委員會（JMMC）會議將于11月30日舉行。歐佩克+還將于本周六舉行另一輪談判，屆時可能決定7月是否增產(chǎn)。代表們稱，周六參會的8個歐佩克+成員國，可能同意7月每日增產(chǎn)41.1萬桶，與5月和6月的增產(chǎn)增幅一致。

此外，據(jù)央視新聞消息，當?shù)貢r間28日，美國總統(tǒng)特朗普表示，他已警告以色列暫勿攻擊伊朗，以便美國政府有更多時間推動與伊朗達成新的核協(xié)議。

特朗普說，他認為伊朗希望達成協(xié)議，這將“挽救許多生命”，協(xié)議可能“在未來幾周內(nèi)”達成。特朗普還表示，他想帶檢查人員前往伊朗。

昨夜今晨，國際油價持續(xù)上漲。WTI原油期貨漲幅達2.5%，報62.41美元/桶，布倫特原油期貨漲幅達2%，報64.85美元/桶。

截至收盤，WTI原油期貨收漲1.56%，報61.84美元/桶。布倫特原油期貨收漲1.26%，報64.90美元/桶。

美聯(lián)儲公布5月議息會議紀要

據(jù)央視新聞消息，當?shù)貢r間5月28日，美聯(lián)儲公布聯(lián)邦公開市場委員會5月6日至7日的會議紀要。會議紀要顯示，美聯(lián)儲同意將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間維持在4.25%~4.5%之間。與會者一致認為，在考慮進一步調(diào)整聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間的幅度和時機時，委員會將仔細評估后續(xù)數(shù)據(jù)、不斷變化的經(jīng)濟前景以及風(fēng)險平衡。會議紀要稱，在評估適當?shù)呢泿耪吡鰰r，委員會將繼續(xù)監(jiān)測未來信息對經(jīng)濟前景的影響。與會者稱，評估將考慮廣泛的信息，包括勞動力市場狀況、通脹壓力和通脹預(yù)期，以及金融和國際形勢發(fā)展。

委員會評估認為，經(jīng)濟前景的不確定性進一步加劇。與會者指出，如果通脹持續(xù)存在，而經(jīng)濟增長和就業(yè)前景卻減弱，委員會可能面臨艱難的權(quán)衡。政府政策最終的調(diào)整幅度及其對經(jīng)濟的影響高度不確定。在此背景下，所有與會者都認為將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間維持在4.25%~4.5%之間是合適的。在考慮貨幣政策前景時，與會者一致認為，鑒于經(jīng)濟增長和勞動力市場依然穩(wěn)健，委員會完全有能力等待通脹和經(jīng)濟活動前景更加明朗。在一系列政府政策調(diào)整的凈經(jīng)濟效應(yīng)更加明朗之前，采取謹慎態(tài)度是恰當?shù)摹?

嘉能可大量購買LME的俄羅斯銅

本周二，據(jù)彭博社報道，有市場消息稱，過去三個交易日內(nèi)，倫敦金屬交易所（LME）鹿特丹倉庫已收到約1.5萬噸銅的交割請求，導(dǎo)致LME銅庫存大幅下降。報道稱，全球大宗商品巨頭嘉能可是這些提貨申請背后的主要交易商，正計劃將這些銅運至中國。值得注意的是，交易涉及了大量的俄羅斯銅。

據(jù)悉，自從2022年俄烏沖突全面爆發(fā)以來，歐美對俄制裁不斷升級，這導(dǎo)致LME的俄羅斯銅庫存持續(xù)累積。2024年4月，美國和英國宣布對俄羅斯鋁、銅和鎳實施新的交易限制措施，包括禁止LME和芝加哥商業(yè)交易所（CME）接受俄羅斯新生產(chǎn)的金屬，但接受符合條件的庫存金屬。

影響幾何？

“2024年4月英美對俄銅實施制裁后，LME歐洲倉庫中的俄銅占比超50%，而中國則成為俄銅被制裁后的主要出口國家之一?！敝行沤ㄍ镀谪浻猩饘傺芯繂T張維鑫告訴記者，今年5月俄烏重啟談判并提出?；鸫缶V后，嘉能可可能在押注英美放松對俄制裁。在中國現(xiàn)貨需求回暖、進口銅溢價較高、英美對俄制裁可能放松的背景下，嘉能可若重新從事俄銅貿(mào)易，有望改善市場的“銅荒”情況。

記者了解到，今年3月，美銅價格一度飆升至11633美元/噸，相對于倫銅的溢價一度高達1570美元/噸。國信期貨首席分析師顧馮達表示，美銅的高溢價直接催生“跨洋套利”狂潮，并吸引了全球銅現(xiàn)貨持續(xù)流入美國，區(qū)域間的供需錯配狀況進一步加劇。目前，美銅相對于倫銅的溢價為683美元/噸，依舊遠遠高于歷史同期水平。

“隨著銅基本面表現(xiàn)良好和部分銅現(xiàn)貨流向美國，美國以外的銅市供應(yīng)緊張的預(yù)期不斷增強，這也是此次嘉能可大量購買俄銅的重要原因。隨著現(xiàn)貨流動性收緊，LME銅的期限結(jié)構(gòu)可能保持強勢?！眹┚财谪浻猩饘傺芯繂T季先飛說。

數(shù)據(jù)顯示，4月下旬以來，LME銅庫存持續(xù)去化。本周，LME銅庫存去化速度仍在加快，目前已經(jīng)回落至15.43萬噸，繼續(xù)刷新階段性低位。同時，LME銅注冊倉單數(shù)量同步下滑，目前回落至83125噸；注銷倉單數(shù)量為71175噸，注銷倉單占比為46.13%，仍處于較高水平。

看向國內(nèi)市場，張維鑫表示，因美國針對關(guān)鍵礦產(chǎn)展開“232調(diào)查”，全球大宗貿(mào)易商巨頭紛紛將原定發(fā)往亞洲的銅轉(zhuǎn)運至美國，甚至將智利安托法加斯塔銅錠貼美標轉(zhuǎn)運，導(dǎo)致原定于4月和5月到港的中國進口銅長單延期甚至取消，中國銅現(xiàn)貨升水走強，當下國內(nèi)現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊。

“此次嘉能可潛在的進口行為有助于緩解中國銅市供應(yīng)緊張的現(xiàn)狀。”山金期貨投資咨詢部負責(zé)人王云飛表示，目前全球精銅庫存處于歷史中位水平，但國內(nèi)銅庫存處于歷史低位。從價差表現(xiàn)來看，當前美銅相對于倫銅的溢價仍較高，但價格波動加劇，市場分歧逐步顯現(xiàn)。

政策方面，美國“對等關(guān)稅”政策暫緩實施后，市場預(yù)期美國廢銅可能會加速出口，原料供應(yīng)將有所增加，但從國內(nèi)TC價格來看，原料供應(yīng)尚未出現(xiàn)改善的跡象。庫存方面，截至5月28日當周，美銅累庫趨勢暫停，國內(nèi)社會庫存同樣有企穩(wěn)的跡象?？傮w而言，王云飛認為，美銅的“套利潮”可能在未來某一時點逆轉(zhuǎn)，為銅價下行打開空間，但目前尚未看到逆轉(zhuǎn)信號。

季先飛表示，投資者后期需要重點關(guān)注特朗普是否會對進口銅加征25%的關(guān)稅，如果加征關(guān)稅的預(yù)期被不斷交易，可能導(dǎo)致美銅和倫銅保持較高的價差水平，南美等地區(qū)的貨源將持續(xù)運至美國，美國以外的地區(qū)可能持續(xù)處于缺貨狀態(tài)。

“短期來看，在當前的價差結(jié)構(gòu)下，全球銅的貿(mào)易流向發(fā)生改變應(yīng)該只是時間問題?！蓖踉骑w認為，中長期銅市的關(guān)注重點仍是精礦供應(yīng)情況和需求前景。