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自2021年以來(lái)，受疫情、俄烏沖突、非化石能源快速發(fā)展等影響，我國(guó)天然氣消費(fèi)增速由之前10%以上的增速水平下降至十四五6.6%，已從快速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向穩(wěn)定發(fā)展階段。受替代能源發(fā)展、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等因素影響，2025年1-9月我國(guó)天然氣消費(fèi)增速降至0.6%，表觀消費(fèi)量甚至在一季度同比下滑2.35%。

分季度來(lái)看，5月下旬開始，天然氣消費(fèi)開始恢復(fù)，但整體復(fù)蘇能力不強(qiáng)，二季度天然氣表觀消費(fèi)增長(zhǎng)0.75%。進(jìn)入三季度用電需求持續(xù)支撐天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)，市場(chǎng)消費(fèi)量較去年同期有明顯增加，表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)3.43%。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上來(lái)看天然氣消費(fèi)量在各個(gè)領(lǐng)域表現(xiàn)差異較大。

城燃：居民、公服用氣增長(zhǎng)，交通領(lǐng)域LNG重卡用氣持續(xù)增長(zhǎng)，商業(yè)用氣及CNG在客運(yùn)領(lǐng)域用氣繼續(xù)下滑；

工業(yè)：機(jī)械制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增量，但受房市持續(xù)拖累及關(guān)稅戰(zhàn)影響，建材相關(guān)用氣下滑，導(dǎo)致工業(yè)用氣整體疲軟；

發(fā)電：受南方5省電力現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行、非化石經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、假期效應(yīng)等帶動(dòng)能源發(fā)電量快速增加、去年同期基數(shù)較高等影響，燃?xì)獍l(fā)電增長(zhǎng)有限。

工業(yè)天然氣消費(fèi)量與工業(yè)增加值出現(xiàn)背離

2024年4季度至2025年，工業(yè)增加值與天然氣消費(fèi)增速呈現(xiàn)背離態(tài)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是由消費(fèi)、出口、投資三駕馬車協(xié)同發(fā)力，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力出現(xiàn)輪動(dòng)，因此對(duì)應(yīng)天然氣終端工業(yè)需求呈現(xiàn)高用氣行業(yè)“休眠”，低用氣行業(yè)爆發(fā)。

首先消費(fèi)方面，以舊換新政策激活市場(chǎng)，總零售額創(chuàng)歷史新高，消費(fèi)端主要產(chǎn)品集中在手機(jī)、平板、智能手表等行業(yè)，這一領(lǐng)域工業(yè)天然氣消費(fèi)占比僅有3.2%，對(duì)天然氣消費(fèi)帶動(dòng)能力不強(qiáng)。

但其實(shí)這一影響自2022年便已經(jīng)開始了，受全球供需關(guān)系反轉(zhuǎn)、俄烏沖突的影響，天然氣價(jià)格上行，疊加房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，近年來(lái)部分對(duì)氣價(jià)敏感或行業(yè)自身存在產(chǎn)能過剩的工業(yè)用氣需求(警如華南的造紙業(yè)、陶瓷業(yè)，華東的紡織印染業(yè)和華北的鋼鐵行業(yè))陸續(xù)被擠出，所以盡管以上對(duì)工業(yè)用天然氣存在負(fù)面影響，但反差不會(huì)非常大；

出口方面，上半年我國(guó)對(duì)東盟、中亞、非洲等新興市場(chǎng)出口增速都達(dá)到兩位數(shù)。我國(guó)向新興市場(chǎng)提供生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)發(fā)展和就業(yè)，對(duì)東盟出口機(jī)床、對(duì)中亞出口農(nóng)業(yè)機(jī)械、對(duì)非洲出口紡織機(jī)械都明顯增長(zhǎng)。上半年，我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)品出口增長(zhǎng)9.2%，連續(xù)9個(gè)月保持增長(zhǎng)。其中，高端機(jī)床、船舶和海洋工程裝備出口增速都超過兩成，儀器儀表出口增長(zhǎng)14.7%。

投資方面，投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高技術(shù)制造業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，高技術(shù)產(chǎn)品出口比重提升。固定資產(chǎn)投資方面，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)里信息服務(wù)增長(zhǎng)34.4%、航空航天增長(zhǎng)30.3%。但房地產(chǎn)開發(fā)降9.9%，對(duì)天然氣消費(fèi)支撐力度不足。

在以上消費(fèi)背景下，氣溫成為今年天然氣消費(fèi)變化的最大影響因素，國(guó)家氣候中心預(yù)測(cè)顯示，2025年冬季（2025年12月至2026年2月）全國(guó)平均氣溫較常年偏低0.3℃—0.8%，但季節(jié)內(nèi)冷暖差異明顯：??

前冬偏暖?：2025年12月受厄爾尼諾殘余影響，全國(guó)大部氣溫預(yù)計(jì)偏高1—2℃，冷空氣活動(dòng)較弱。??

后冬偏冷?：2026年1—2月冷空氣增強(qiáng)，全國(guó)均溫可能偏低2—4%，東北、西北部分地區(qū)或出現(xiàn)-40℃極端低溫，伴隨多次寒潮和雨雪冰凍天氣。