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鋰電材料“量價齊升”的勢頭仍在持續(xù)。我的鋼鐵網(wǎng)11月19日數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日電池級碳酸鋰（晚盤）噸價再漲3500元，均價來到97550元/噸，創(chuàng)下年內(nèi)新高。市場人士認(rèn)為，受益于碳酸鋰價格接連攀升，具備成本優(yōu)勢的鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)有望迎來價值釋放。

碳酸鋰現(xiàn)貨價格的持續(xù)回暖，也點燃了近期A股鹽湖提鋰板塊的熱情。上海證券報記者注意到，除了提鋰企業(yè)本身外，久吾高科、唯賽勃、藍曉科技等為鹽湖提鋰提供技術(shù)服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈公司近期也紛紛跟漲。

記者了解到，我國自主的鹽湖提鋰技術(shù)在青海鹽湖打通，經(jīng)過近20年的不斷積累，目前“吸附+膜法”的提鋰技術(shù)已成行業(yè)主流。得益于碳酸鋰產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，涌現(xiàn)出一批各具所長的鹽湖提鋰技術(shù)企業(yè)。

鹽湖提鋰成本優(yōu)勢明顯

在碳酸鋰價格反彈與供需“緊平衡”的雙重催化下，具備成本優(yōu)勢的鹽湖提鋰企業(yè)價值得到重塑。

據(jù)了解，目前青海、西藏等地的鹽湖提鋰的完全成本在3萬元/噸至4萬元/噸之間。對于鹽湖提鋰企業(yè)而言，眼下現(xiàn)貨價格已突破9.5萬元/噸的碳酸鋰，是當(dāng)之無愧的“高毛利”產(chǎn)品。

從成本看，鹽湖股份的提鋰成本優(yōu)勢明顯，按照今年上半年碳酸鋰噸價6萬元至8萬元運行空間來看，鹽湖股份鋰產(chǎn)品的毛利率達到49.96%。有熟悉鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為，低成本的優(yōu)勢可進一步強化鹽湖股份資源戰(zhàn)略價值，伴隨新建產(chǎn)能釋放，公司鋰鹽銷量有望實現(xiàn)穩(wěn)步增長。

從供應(yīng)端看，盡管鋰價快速反彈，但短期內(nèi)供應(yīng)彈性有限。據(jù)悉，2025年海外鹽湖提鋰新增產(chǎn)量主要由CO鹽湖、Centenario Ratones鹽湖等阿根廷鹽湖貢獻。除了鹽湖股份4萬噸/年基礎(chǔ)鋰鹽一體化項目外，國內(nèi)鹽湖提鋰新產(chǎn)能可能要到2026年才能供應(yīng)市場。青海某鹽湖提鋰企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，從產(chǎn)銷數(shù)據(jù)看，漲價未立即觸發(fā)增產(chǎn)，這或使得礦端去庫壓力邊際緩解。

藏格礦業(yè)在西藏的布局尚未進入收獲期。7月初，藏格礦業(yè)主導(dǎo)的西藏麻米錯鹽湖項目取得采礦證?！矮@得采礦證后，項目已進入全面建設(shè)階段。”藏格礦業(yè)相關(guān)人士告訴記者，該項目產(chǎn)品方案為年產(chǎn)電池級碳酸鋰5萬噸，同時收回硼元素，副產(chǎn)硼砂1.7萬噸。項目估算總投資為45.37億元，全部為企業(yè)投資。

上述熟悉鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)人士表示，由于鹽湖提鋰單位經(jīng)營成本低，位于全球鋰成本曲線左側(cè)，這部分供給屬于剛性供給，在碳酸鋰低價位的時候基本不會被出清，隨著此輪碳酸鋰價格逐步上漲，相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)利潤增厚。

鹽湖提鋰“鏈上企業(yè)”迎機遇

統(tǒng)計顯示，全球已探明鋰資源的70%來自鹽湖，鹽湖提鋰技術(shù)的發(fā)展對世界鋰產(chǎn)業(yè)起著至關(guān)重要的作用。隨著鹽湖提鋰展現(xiàn)出良好的發(fā)展預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望從中受益，尤其是從事“含金量”較高的鹽湖提鋰技術(shù)服務(wù)企業(yè)。

以深耕膜賽道多年的唯賽勃為例，公司率先在業(yè)內(nèi)提出的低溫納濾技術(shù)可使納濾膜在相對低溫下正常工作，并保持良好通量和截留率。據(jù)了解，唯賽勃鹽湖提鋰產(chǎn)品已應(yīng)用于多個鹽湖提鋰項目，并得到客戶積極反饋。

再來看久吾高科，公司在一里坪鹽湖項目為五礦鹽湖技改三期提供納濾膜系統(tǒng)，鋰提取效率較傳統(tǒng)工藝提升20%，膜壽命延長至3年以上。公司前期還與國投新疆鋰業(yè)有限公司簽訂“羅布泊鹽湖老鹵提鋰綜合利用擴能改造工程-膜處理系統(tǒng)采購”項目采購合同，合同總價為8150萬元。另外，公司還在2024年11月與鹽湖股份簽訂了吸附劑供貨合同，合同金額為1.956億元。

記者采訪得知，采用吸附法進行鹽湖提鋰，首先面臨的就是淡水消耗量龐大的問題。資料數(shù)據(jù)顯示，鹽湖提鋰生產(chǎn)1噸碳酸鋰需消耗350噸至470噸淡水，且處理不當(dāng)會造成大面積的環(huán)境污染。針對這一情況，西藏鹽湖提鋰企業(yè)的辦法是取鹽湖水用于鹽湖提鋰，實現(xiàn)淡水的自循環(huán)。

久吾高科稱，公司可以提供零水耗鹽湖提鋰技術(shù)解決方案，其優(yōu)勢在于采用新型吸附劑+吸附工藝技術(shù)，可以大幅度減少在吸附過程中淡水的消耗量，從而減少整體系統(tǒng)內(nèi)廢水的產(chǎn)生。

與西藏礦業(yè)合作較為密切的倍杰特表示，西藏一直是公司重點關(guān)注的區(qū)域，公司2021年、2022年分別中標(biāo)扎布耶及拉果錯等鹽湖提鋰項目，并由子公司西藏京潤新材料有限公司投資建設(shè)西藏鹽湖綜合開發(fā)研發(fā)基地。據(jù)披露，倍杰特前三季度研發(fā)投入達4578.66萬元，同比增長142.03%。對此，公司稱主要是西藏鹽湖提鋰研發(fā)基地投入使用，相關(guān)研發(fā)投入增加導(dǎo)致。

此外，在鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)深耕多年的藍曉科技已完成及在執(zhí)行鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)化項目共12個，合計碳酸鋰/氫氧化鋰產(chǎn)能近10萬噸。2025年上半年，公司重點項目國能礦業(yè)結(jié)則茶卡項目首條產(chǎn)線順利試運行。該項目建成后，預(yù)計將成為西藏地區(qū)首個達標(biāo)生產(chǎn)的工業(yè)級“綠色零碳直接提鋰”標(biāo)桿項目。