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目前“煤改氣”政策正以深刻的產(chǎn)業(yè)穿透力，重塑玻璃行業(yè)的發(fā)展邏輯。作為能源密集型產(chǎn)業(yè)，玻璃生產(chǎn)長期依賴煤炭作為核心燃料，此次以清潔能源替代為核心的變革，不僅引發(fā)供給端的結(jié)構(gòu)性變革，而且推動行業(yè)從“燃料替換”向“生態(tài)重構(gòu)”“價值升級”演進。在房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整與“雙碳”目標的多重背景下，這場變革既是化解行業(yè)積弊的“破局之舉”，更是玻璃產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的“新生之路”。

政策導向與市場規(guī)律

近期，玻璃市場聚焦于供應(yīng)端的變化，尤其是11月初“煤改氣”相關(guān)動態(tài)關(guān)注度較高。

“市場之所以聚焦‘煤改氣’，一方面因為‘煤改氣’是玻璃市場少有的推動供應(yīng)下降的因素，能帶動市場邊際好轉(zhuǎn)；另一方面 ‘煤改氣’或帶動玻璃市場平均成本上升，一定程度上對價格形成支撐?！敝行沤ㄍ镀谪浤芑呒壏治鰩熀i表示。

在河北正大玻璃有限公司期貨部負責人崔彰看來，此次變革不同于以往環(huán)保政策的局部調(diào)整，而是一次系統(tǒng)性重構(gòu)，影響深遠。

崔彰認為，玻璃產(chǎn)業(yè)“煤改氣”的推進，本質(zhì)是政策導向與市場規(guī)律共同作用的必然結(jié)果。從政策層面看，監(jiān)管思路正實現(xiàn)從“末端治理”到“源頭管控”的根本性轉(zhuǎn)變，通過燃料結(jié)構(gòu)升級，從源頭削減污染物排放，成為產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的核心抓手。

“以前玻璃產(chǎn)業(yè)的污染治理多是從廢水、廢氣環(huán)節(jié)入手，但‘煤改氣’推進后，清潔燃氣排放的廢氣比傳統(tǒng)燃煤更少，從源頭層面減少了污染?！焙i表示，這背后體現(xiàn)的是管理部門更注重中長期影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更強調(diào)長期質(zhì)量。

“‘煤改氣’的底層邏輯，根本在于解決玻璃行業(yè)的過剩問題——通過燃料系統(tǒng)的升級改造，淘汰老舊落后產(chǎn)能，實現(xiàn)產(chǎn)能格局重塑?！睆V發(fā)期貨分析師蔣詩語表示，在需求端難以短期大幅提振的背景下，通過能源升級倒逼落后產(chǎn)能退出、優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，是破解玻璃行業(yè)“內(nèi)卷”的關(guān)鍵路徑。

在蔣詩語看來，2021年至今，在房地產(chǎn)市場經(jīng)歷深度調(diào)整后需求再度陷入疲軟的背景下，浮法玻璃行業(yè)遭遇了供需失衡、庫存高企、價格持續(xù)承壓等嚴峻考驗。“淘汰浮法玻璃落后產(chǎn)能、實現(xiàn)行業(yè)成本重構(gòu)、推動深層產(chǎn)業(yè)變革已迫在眉睫。通過燃料升級淘汰老舊產(chǎn)線、縮減產(chǎn)能，部分企業(yè)考慮向能源成本更低的區(qū)域遷移，加速產(chǎn)業(yè)區(qū)域整合，行業(yè)正逐漸從‘燃料替代’邁向‘系統(tǒng)重構(gòu)’。”她稱。

值得注意的是，今年備受市場關(guān)注的正康清潔能源在沙河市投資40億元建設(shè)的清潔煤制氣項目，通過集中供應(yīng)清潔燃氣替代傳統(tǒng)分散式煤氣發(fā)生爐，助力玻璃企業(yè)實現(xiàn)能源消費“去煤化”。該項目每年可節(jié)約用煤約90萬噸，帶動行業(yè)能耗水平下降10%；同時通過規(guī)?；饨档推髽I(yè)燃料成本，其煤制氣成本較天然氣低300元／噸。

今年以來，沙河地區(qū)的長城四線已完成正康燃氣的切換，截至目前，尚未有其他廠家接入?！澳壳吧澈尤济寒a(chǎn)線尚有一定利潤，若切換為正康燃氣，成本將會增加。此外，正康煤制氣尚未定價，具體成本增長幅度無法確定，但成本上升必然會讓處于低迷期的企業(yè)經(jīng)營壓力更大，后市的具體接入時間尚難定論?！笔Y詩語稱。

在政策與市場的雙重驅(qū)動下，“煤改氣”已超越單純的環(huán)保政策范疇，成為玻璃產(chǎn)業(yè)落后產(chǎn)能出清、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要“催化劑”。

“煤改氣”改造進度分化明顯

記者在采訪中了解到，當前玻璃產(chǎn)業(yè)“煤改氣”進程主要聚焦于華北核心產(chǎn)區(qū)河北沙河，本次整改涉及當?shù)夭ＡМa(chǎn)能共計6000噸／日。受資金實力、生產(chǎn)計劃及地理位置等因素影響，沙河各玻璃企業(yè)的改造進度分化明顯。

據(jù)胡鵬介紹，今年4月初沙河地區(qū)發(fā)布的《玻璃生產(chǎn)線清潔燃氣切換計劃方案》明確要求：2025年10月底前需全面完成區(qū)域內(nèi)9條玻璃燃煤生產(chǎn)線的清潔燃氣切改，實現(xiàn)煤氣發(fā)生爐清零，確保玻璃產(chǎn)業(yè)完成環(huán)保升級。

在政策推動下，11月初沙河已有4條燃煤玻璃產(chǎn)線正式停產(chǎn)，后續(xù)將全面切換至清潔燃氣供應(yīng)。據(jù)統(tǒng)計，這4條產(chǎn)線分屬4家企業(yè)，日熔量分別為600噸、600噸、700噸和500噸，合計影響日熔產(chǎn)能2400噸，且相關(guān)產(chǎn)線以生產(chǎn)小板玻璃為主。

“在政策要求下，盡管當?shù)佚堫^企業(yè)與中小企業(yè)均已按規(guī)定停產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)線，但改造及燃氣切換的具體進度仍存在較大不確定性?！焙i進一步解釋，玻璃企業(yè)“煤改氣”涉及燃燒系統(tǒng)重構(gòu)、管道對接等復雜工序，相比傳統(tǒng)冷修更耗時且投入更大，短期可能對部分企業(yè)現(xiàn)金流形成壓力。不過，涉及改造的企業(yè)中，部分已建成新產(chǎn)線待點火，因此政策對其整體生產(chǎn)經(jīng)營的實際影響相對有限。

崔彰也認為，當前沙河玻璃產(chǎn)業(yè)“煤改氣”處于政策推進與市場自主博弈的關(guān)鍵階段。

“部分廠家已啟動管道接入前期工作，為后續(xù)接入集中煤制氣作準備，但整體市場呈現(xiàn)‘主動改產(chǎn)’‘被動停產(chǎn)’‘觀望等待’三種分化狀態(tài)?！贝拚帽硎荆M入取暖季后天然氣價格攀升，原先使用天然氣的小型玻璃企業(yè)因成本壓力增大，接入集中煤制氣的意愿較強，屬于“主動改產(chǎn)”群體；另有部分企業(yè)因廠區(qū)地勢限制無法接入集中供氣管網(wǎng)，只能面臨“被動停產(chǎn)”，而多數(shù)仍有盈利空間的燃煤產(chǎn)線企業(yè)，則選擇暫時觀望。

除沙河之外，湖北地區(qū)以石油焦為燃料的玻璃產(chǎn)線也面臨政策壓力。崔彰介紹，“2024年12月湖北省發(fā)布專項文件，要求通過工藝升級、能源替代等綜合措施，降低玻璃企業(yè)污染排放與碳排放強度，明確提出以石油焦為燃料的窯爐需加快轉(zhuǎn)向天然氣，2026年年底前基本完成改造?！?

但從市場實際進展來看，湖北地區(qū)石油焦改天然氣的節(jié)奏偏慢——因距離政策要求時間還遠，多數(shù)企業(yè)仍處于等待觀望狀態(tài)。

這種區(qū)域分化與企業(yè)決策的差異，核心源于不同燃料類型帶來的顯著成本與盈利差距，這也是“煤改氣”對玻璃產(chǎn)業(yè)最直接的影響。

數(shù)據(jù)顯示，當前浮法玻璃產(chǎn)線中，以煤制氣為燃料的周均利潤達51.26元／噸，石油焦燃料產(chǎn)線為32.52元／噸，而天然氣燃料產(chǎn)線已連續(xù)虧損近一年半，周均利潤僅為-187.70元／噸，尤其是在純堿、煤炭等原料成本大幅下行的背景下，沙河燃煤、湖北石油焦等低成本產(chǎn)線仍有盈利空間，這進一步削弱了部分企業(yè)的改造動力。

從全國玻璃產(chǎn)業(yè)能源結(jié)構(gòu)看，天然氣產(chǎn)能占比已超50%，石油焦與燃煤產(chǎn)能占比均在15%左右。燃料類型的差異直接傳導至產(chǎn)品端：天然氣燒制的玻璃因成本更高、質(zhì)量更優(yōu)，其現(xiàn)貨價格普遍高于石油焦及燃煤燒制的產(chǎn)品。

胡鵬認為，隨著各地“煤改氣”“石油焦改氣”政策逐步落地，未來國內(nèi)玻璃產(chǎn)線的單位能耗將持續(xù)下降，行業(yè)競爭邏輯也將從“價格比拼”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量競爭”，企業(yè)將更注重高附加值產(chǎn)品的研發(fā)與推廣，這有望推動行業(yè)盈利水平實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性改善。

值得一提的是，區(qū)域布局層面的重塑也在同步發(fā)生。為規(guī)避能源成本壓力，部分玻璃企業(yè)已開始向能源價格更低的區(qū)域遷移，這一趨勢將加速產(chǎn)業(yè)資源的區(qū)域整合，推動玻璃產(chǎn)業(yè)形成更適配能源稟賦與環(huán)保要求的空間布局。

玻璃產(chǎn)能出清加速期將至

令市場關(guān)心的是，核心產(chǎn)區(qū)政策執(zhí)行力度成為玻璃行業(yè)區(qū)域格局調(diào)整的關(guān)鍵。作為全國玻璃定價中心，沙河地區(qū)6000噸／日整改產(chǎn)能的推進節(jié)奏直接牽動全國價格走勢；湖北地區(qū)石油焦產(chǎn)線改造則受企業(yè)資金與政策力度雙重影響，區(qū)域分化趨勢日益凸顯。

“11月初，沙河地區(qū)已停產(chǎn)4條燃煤玻璃產(chǎn)線，浮法玻璃在產(chǎn)日熔量從161835噸降至159135噸，同比微降0.03%。”胡鵬表示，停產(chǎn)冷修的產(chǎn)線因監(jiān)管要求與玻璃生產(chǎn)特性，短期內(nèi)無法恢復供應(yīng)，且暫無明確復產(chǎn)計劃，后期供應(yīng)情況取決于監(jiān)管進展，預(yù)計2026年新點火產(chǎn)線將彌補產(chǎn)能缺口。

在他看來，“煤改氣”相關(guān)產(chǎn)能的復產(chǎn)則依賴市場狀況與企業(yè)決策，短期可能提升生產(chǎn)成本、壓縮利潤，但中長期將降低環(huán)保支出，適配“碳中和”政策，助力企業(yè)獲取優(yōu)質(zhì)客戶。

當前玻璃市場供給端的不確定性，集中于“改產(chǎn)進度滯后”與“企業(yè)改產(chǎn)意愿波動”兩大問題。

蔣詩語解釋，玻璃行業(yè)今年產(chǎn)能未大幅縮減的核心原因是原料成本大幅下降，使得部分產(chǎn)線虧損幅度未進一步擴大。低成本產(chǎn)線尚有利潤空間，使得企業(yè)改造面臨的成本壓力成為弱周期下改產(chǎn)意愿的關(guān)鍵制約因素。

蔣詩語表示，房地產(chǎn)筑底持續(xù)，存量待竣工項目對玻璃的需求逐步收窄，后市竣工端同比縮量的格局明確，玻璃需求難言改善。而沙河4條產(chǎn)線的強制冷修，正體現(xiàn)了政策端推動傳統(tǒng)行業(yè)“反內(nèi)卷”的決心。

崔彰告訴記者，沙河“煤改氣”絕非簡單的燃料更換，而是產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)性升級——由玻璃廠自行制備煤氣轉(zhuǎn)為正康公司集中供應(yīng)清潔燃氣。初步估算，產(chǎn)線成本將提升約5元／重箱，產(chǎn)品質(zhì)量則不受影響。改造主要涉及集中供氣管網(wǎng)與生產(chǎn)線的連通及燃燒室優(yōu)化，改造時間相對靈活，不會干擾整體生產(chǎn)計劃，企業(yè)是否減產(chǎn)或退出市場完全取決于自身決策。

他認為，沙河地區(qū)是全國玻璃集散中心，產(chǎn)能占全國的10%，對全國玻璃價格有一定影響力，“煤改氣”可能對沙河地區(qū)玻璃價格產(chǎn)生影響，進而在一定程度上作用于全國市場價格。不過，沙河產(chǎn)能變動僅對全國價格和區(qū)域供需平衡產(chǎn)生短期擾動，無法改變行業(yè)基本面，對下游采購情緒有一定影響，其長期走勢仍取決于真實的訂單情況，對房地產(chǎn)需求端的影響有限。

崔彰表示，“煤改氣”正重塑玻璃行業(yè)的競爭基因。中小產(chǎn)能加速退出，頭部企業(yè)憑借資金與技術(shù)優(yōu)勢乘勢擴張，產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升。這一過程不僅是能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換，更是產(chǎn)業(yè)升級的“催化劑”。他建議，企業(yè)需把握轉(zhuǎn)型節(jié)奏，短期保障現(xiàn)金流以完成改造，中期通過產(chǎn)品升級對沖成本壓力，長期布局能源多元化與技術(shù)創(chuàng)新。

展望未來，受訪人士普遍認為，浮法玻璃行業(yè)亟待擺脫對房地產(chǎn)行業(yè)的單一依賴，加速行業(yè)洗牌與轉(zhuǎn)型。預(yù)計2025—2026年行業(yè)將進入產(chǎn)能出清加速期，將綠色發(fā)展理念融入戰(zhàn)略核心，成為企業(yè)搶占先機、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。