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2026年3月10日，廣州期貨交易所碳酸鋰主力合約LC2605早盤表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。合約開(kāi)盤報(bào)161,500元/噸，盤中最高觸及165,860元/噸，最低下探至160,700元/噸。截至上午9點(diǎn)05分，合約結(jié)算價(jià)報(bào)163,460元/噸，較前一交易日結(jié)算價(jià)156,500元上漲6,960元，漲幅約4.45%，成交量達(dá)30,044手。

供給端擾動(dòng)成為價(jià)格核心支撐

海外主要鋰資源國(guó)的政策變動(dòng)持續(xù)牽動(dòng)市場(chǎng)神經(jīng)。相關(guān)國(guó)家已于近期正式批準(zhǔn)鋰精礦及原礦出口禁令，該政策從部門指令升級(jí)為國(guó)家政策，態(tài)度比預(yù)期更為強(qiáng)硬，具體恢復(fù)時(shí)間仍未明確。作為中國(guó)重要的鋰精礦進(jìn)口來(lái)源地，此舉預(yù)計(jì)將對(duì)月度供應(yīng)產(chǎn)生可觀影響。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)的鋰云母礦因相關(guān)證照換發(fā)等問(wèn)題，復(fù)產(chǎn)進(jìn)度存在不確定性，市場(chǎng)擔(dān)憂供應(yīng)彈性受限。盡管海外其他來(lái)源地對(duì)華出口環(huán)比有所增長(zhǎng)，部分緩解了供應(yīng)壓力，但全球供應(yīng)鏈的脆弱性在突發(fā)事件面前暴露無(wú)遺。

需求端呈現(xiàn)“旺季不淡”的韌性特征

下游正極材料與電芯排產(chǎn)保持了強(qiáng)勁勢(shì)頭。根據(jù)行業(yè)調(diào)研，相關(guān)材料排產(chǎn)預(yù)計(jì)環(huán)比有較明顯增長(zhǎng)。儲(chǔ)能領(lǐng)域訂單飽滿，成為需求增長(zhǎng)的重要引擎。此外，關(guān)于電池產(chǎn)品出口退稅政策分步取消的預(yù)期，刺激了部分海外訂單前置，形成了“搶出口”需求，進(jìn)一步消耗了產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存。然而，市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池終端需求的持續(xù)性仍存疑慮，后續(xù)真實(shí)需求有待驗(yàn)證。

政策與產(chǎn)業(yè)環(huán)境構(gòu)成長(zhǎng)期背景

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展獲得了明確的政策支持。國(guó)家層面推動(dòng)新型電力系統(tǒng)建設(shè)及相關(guān)機(jī)制完善，為儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性奠定了基石，持續(xù)點(diǎn)燃行業(yè)需求。另一方面，資源國(guó)的“資源民族主義”傾向加劇，不僅限于個(gè)別國(guó)家，其他主要資源國(guó)也有意強(qiáng)化對(duì)鋰資源出口的控制，旨在提升本土加工附加值，這從長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)上抬升了全球鋰資源的獲取成本和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

宏觀層面多空因素交織

近期國(guó)際地緣政治沖突推高了全球能源價(jià)格與海運(yùn)成本，從成本端對(duì)大宗商品形成支撐，同時(shí)也可能因能源價(jià)格高企而強(qiáng)化新能源的替代邏輯，對(duì)鋰電中長(zhǎng)期需求形成潛在利好。但另一方面，宏觀情緒的波動(dòng)也導(dǎo)致資金在商品板塊間快速輪動(dòng)。近期整個(gè)大宗商品市場(chǎng)情緒火熱，資金風(fēng)險(xiǎn)偏好提升也為碳酸鋰的反彈提供了氛圍。國(guó)內(nèi)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)溫和增長(zhǎng)，對(duì)工業(yè)品價(jià)格亦有一定支撐。

綜合來(lái)看

當(dāng)前碳酸鋰市場(chǎng)處于“低庫(kù)存、強(qiáng)擾動(dòng)、高波動(dòng)”的復(fù)雜格局中。社會(huì)庫(kù)存已降至歷史低位，產(chǎn)業(yè)鏈緩沖墊非常薄弱。在供給端突發(fā)沖擊與需求旺季預(yù)期共振下，價(jià)格獲得了強(qiáng)支撐。市場(chǎng)多空博弈激烈，短期走勢(shì)將密切跟蹤相關(guān)國(guó)家政策禁令的實(shí)際執(zhí)行情況、國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)礦端復(fù)產(chǎn)進(jìn)度以及下游需求的實(shí)際兌現(xiàn)強(qiáng)度。