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核心觀點(diǎn)：本周(截至3月11日)，國內(nèi)三聚氰胺市場延續(xù)強(qiáng)勢上漲態(tài)勢。在原料成本強(qiáng)力推動(dòng)、供給端突發(fā)收緊以及企業(yè)集中挺價(jià)的共同作用下，主要企業(yè)出廠價(jià)單日漲幅高達(dá)400元/噸，市場看漲情緒濃厚。

一、價(jià)格走勢：

根據(jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，3月11日三聚氰胺基準(zhǔn)價(jià)報(bào)6337.50元/噸，相較于3月初(5970.00元/噸)累計(jì)上漲6.16%。從周內(nèi)表現(xiàn)看，最近一周累計(jì)漲幅已達(dá)3.05%，價(jià)格加速上行趨勢明顯。

二、上漲驅(qū)動(dòng)：

1.成本端：

本輪三聚氰胺上漲的核心驅(qū)動(dòng)力來自上游原料成本的大幅攀升。近期霍爾木茲海峽地緣事件導(dǎo)致作為三聚氰胺核心原料的甲醇(2529,-33.00,-1.29%)進(jìn)口受阻，國內(nèi)甲醇價(jià)格單日漲幅超7%，直接推高了尿素的生產(chǎn)成本。尿素作為三聚氰胺的直接原料，價(jià)格上行壓力沿著“甲醇→尿素→三聚氰胺”產(chǎn)業(yè)鏈清晰傳導(dǎo)，為三聚氰胺價(jià)格上漲提供了最底層的成本支撐。

2.供應(yīng)端：

在成本上升的同時(shí)，供給端也出現(xiàn)緊張態(tài)勢。春節(jié)后部分裝置檢修尚未完全恢復(fù)，市場現(xiàn)貨流通量本身就不多。在供應(yīng)趨緊背景下，市場“買漲”情緒被點(diǎn)燃，進(jìn)一步助推了價(jià)格上行。

3.企業(yè)集中挺價(jià)

3月9日至10日成為本輪提價(jià)的關(guān)鍵窗口期，主要生產(chǎn)商集中大幅上調(diào)出廠價(jià)：

河北辛集九元：3月10日出廠價(jià)大漲400元/噸至6100元/噸，漲幅達(dá)7%，現(xiàn)貨市場供需趨緊信號明確

山東舜天：同步上調(diào)400元/噸至6000元/噸，漲幅約7.14%，反映企業(yè)定價(jià)信心顯著提升華魯恒升：3月9日報(bào)價(jià)5600元/噸，上漲100元/噸；3月10日進(jìn)一步上調(diào)至5900元/噸，兩日累計(jì)上漲200元

四川美豐及合力泰科技等企業(yè)也出現(xiàn)250-400元/噸不等的大幅提價(jià)

這種大面積、大幅度的提價(jià)行為，疊加個(gè)別裝置的實(shí)際停產(chǎn)，導(dǎo)致市場短期供應(yīng)預(yù)期緊張，生產(chǎn)企業(yè)出貨無壓，惜售情緒抬頭，多數(shù)企業(yè)暫停收單。

4.需求端：

下游板材、模塑料(8383,12.00,0.14%)行業(yè)節(jié)后全面復(fù)工，形成剛性需求支撐。據(jù)中華板材網(wǎng)分析，三聚氰胺等化工原料價(jià)格水漲船高，疊加全國大量建筑工地開工，建筑模板需求量大，終端銷售價(jià)格被不斷推升。雖然需求不是本次上漲的主發(fā)動(dòng)機(jī)，但它為價(jià)格上漲提供了“通行證”，讓成本端的壓力能夠順利向下游傳導(dǎo)。

三、總結(jié)

目前來看，供應(yīng)端收緊的利好已主導(dǎo)市場情緒。“買漲”情緒點(diǎn)燃后，市場漲勢正酣。多數(shù)企業(yè)暫停收單，等待價(jià)格繼續(xù)走高。原料成本上升和生產(chǎn)企業(yè)挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)將繼續(xù)支撐短期市場。

短期預(yù)判：預(yù)計(jì)在本周剩余時(shí)間內(nèi)，三聚氰胺市場將維持堅(jiān)挺走勢，不排除仍有繼續(xù)上探的可能。不過需要注意的是，價(jià)格上漲后，下游實(shí)際需求承接能力仍有待觀察，部分高價(jià)成交可能存在商談空間。投資者需密切關(guān)注停車裝置的重啟進(jìn)度、原料價(jià)格走勢以及下游跟進(jìn)的實(shí)際情況。